Blog-Posts from feb 06, 2012

Chile

De esta manera la minera busca aumentar su producción en más de un 9% durante el 2012.

6 de Febrero de 2012.- Este año, el grupo Antofagasta Minerals, controlado por el grupo Luksic, proyecta producir 700.000 toneladas de cobre pagable, 280.000 onzas de oro y 11.000 toneladas de molibdeno, con un costo de caja promedio, incluyendo créditos por subproductos, de unos 105 centavos y que excluyendo dichos créditos, este costo alcance los 165 centavos.

De esta manera la minera busca aumentar su producción en más de un 9% durante el 2012, tras un salto de casi un 23% en el 2011, cuando la firma superó su rango objetivo gracias al aporte de la mina Esperanza.

Lo anterior mientras, la producción de cobre se redujo en muchos de los mayores productores de la industria en el 2011, cuando la industria se vio afectada por un clima anormal, huelgas y una baja ley de los minerales ante la maduración de proyectos (LT).

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Internacional

6 de Febrero de 2012.- China National Offshore Oil Corporation (CNOOC), la firma estatal y matriz del mayor productor de petróleo y gas abierto en bolsa, CNOOC limited, se ha comprometido a inyectar US$ 300 millones a una empresa conjunta basada en Tianjin con Isofotón, un fabricante español de paneles solares.

La alianza permitirá a CNOOC obtener un socio tecnológico para ayudar a su expansión en el sector de las energías renovables, mientras que ayudará a Isofotón a incrementar sus ventas en China, uno de los mercados más prósperos en energía solar, en medio de una desaceleración en el mercado europeo debido a los recortes de las subvenciones de los gobiernos regionales.

Isofotón dijo que cuenta con una tecnología que puede convertir casi 40% de la energía de la luz solar en energía eléctrica, aproximadamente el doble que los paneles solares convencionales que son de uso generalizado en todo el mundo. La empresa mixta desarrollará plantas de energía solar con una capacidad total de generación de 150 megavatios en los mercados de China y en otros mercados, informó Isofotón.

La compañía española explicó además que el acuerdo es importante para cumplir su plan estratégico que incluye a China como un mercado clave para el crecimiento internacional.

Ma Fenglei, analista de la industria, dijo que “a medida que los precios de paneles solares se han reducido en los últimos años, la expansión de Isofotón hacia el desarrollo de estaciones de energía solar más lucrativas compensarán las menores utilidades en su operación de fabricación de componentes para paneles”.

CNOOC estableció su unidad de inversión en energía renovable en 2007. Tiene proyectos de energía eólica, biodiesel y se encuentra desarrollando proyectos para extraer gas natural a partir del carbón (DF).

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Internacional

Clientes dicen que ola de frío ha llevado a Gazprom a desviar exportaciones al mercado interno.

6 de Febrero de 2012.- Rusia redujo drásticamente los suministros de gas a nueve países europeos, en su lucha por hacer frente a una ola de frío que se apoderó del continente y ha provocado un aumento en la demanda de energía.

La reducción de los flujos de gas natural ha llevado a un juego culposo, con la rusa Gazprom diciendo que ante el frío, Europa está exigiendo más de lo que la empresa está obligada a entregar. "Gazprom ha acordado los volúmenes que está obligada a suministrar a través de contratos, para el mes y el día", dijo Sergei Komlev, jefe de contratos y precios para las exportaciones de Gazprom. "Estamos cumpliendo con estas obligaciones, pero nuestros clientes quieren más volumen de lo que estamos obligados a proporcionar".

Pero los ejecutivos de algunos de los mayores clientes europeos de la compañía señalaron que el frío extremo en Rusia llevó a Gazprom a desviar las exportaciones para satisfacer la creciente demanda interna.

La Comisión Europea dijo que hubo una disminución en las entregas de gas ruso a Alemania e Italia de 24%, en Austria de 30%, en Polonia de 8%, además de Eslovaquia, Hungría, Bulgaria, Rumania y Grecia. Agregando que los países afectados habían encontrado fuentes alternativas de suministro. Los contratos de Gazprom permiten "cierta flexibilidad en caso de que también necesiten gas", dijo la Comisión.

El precio al por mayor de gas en Alemania y Países Bajos aumentó 18% la semana pasada, de acuerdo con ICIS Heren, una firma de investigación de mercado, mientras que el gas en Reino Unido para entrega en esta semana se cotizaba a 75 peniques por cada 100.000 BTU - su nivel más alto desde septiembre de 2008.

Sin embargo, funcionarios de Bruselas y ejecutivos de compañías energéticas dijeron que Europa estaba mucho mejor preparada para las interrupciones de suministro que en 2006 y 2009, cuando las disputas entre Rusia y Ucrania por los precios de la energía llevaron a un corte de gas total en medio del invierno. Europa ha tenido desde entonces una gran expansión en infraestructura, como oleoductos e instalaciones de almacenamiento de gas, diseñados para ayudar a hacer frente de mejor manera a la escasez temporal.

En un eco de disputas anteriores de suministro, Gazprom acusó a Ucrania de tomar más gas de lo que debería desde oleoductos rusos.

Alexander Medvedev, jefe de Gazprom Export, dijo que la compañía ha aumentado el suministro de gas a Europa, al equivalente de 180 mil millones de metros cúbicos al año, en comparación con 150 mil millones de metros cúbicos de 2011. "Ucrania, que controla los gasoductos de tránsito a Europa, se está llevando volúmenes diarios equivalentes a 60 mil millones de metros cúbicos al año, una cantidad que supera con creces los volúmenes contratados", dijo.

El ministro de Energía de Ucrania, Yuriy Boyko, dijo que Rusia era la culpable de la reducción de la cantidad de gas que se bombea a través de Ucrania. A pesar de un acuerdo técnico que prevé 490 millones de metros cúbicos de gas por día, "hoy estamos recibiendo los volúmenes de 415 millones de metros cúbicos diarios", dijo.

Los principales clientes europeos de Gazprom, la alemana RWE, Eon y OMV de Austria, dijeron que todos los suministros desde Rusia cayeron 30%, pero que no se observa escasez. Eon comentó que sus instalaciones alemanas de almacenamiento de gas están en 74% de su capacidad, alto para esta época del año (Financial Times).

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Colombia

6 de Febrero de 2012.- La producción petrolera de Colombia subió un 12 % en enero, a 941.000 barriles por día (bpd), en comparación con el mismo mes del año pasado, cuando alcanzó los 840.000 barriles, informó el Ministerio de Minas y Energía.

El Ministerio de Minas y Energía manifestó que pese al incremento en el primer mes del 2012, la producción fue limitada por problemas eléctricos y de transporte que afectaron el Oleoducto Caño Limón-Coveñas y el Campo Rubiales, el más importante del país operado por la canadiense Pacific Rubiales.

La producción de enero subió un 1,18% en comparación con la de diciembre, cuando se ubicó en 930.000 bpd. Colombia produjo un promedio de 914.000 bpd en el 2011 y cuenta con cerca de 2.000 millones de barriles de reservas probadas de petróleo.

Sobre la inversión extranjera directa en el 2011 en Colombia alcanzo un récord de US$14.800 millones. El país busca este año alcanzar una producción de un millón de barriles diarios.

Colombia, el cuarto productor de crudo de América Latina, experimenta un auge petrolero y en la inversión minera desde el 2002, debido a una ofensiva militar respaldada por Estados Unidos contra la guerrilla de izquierda que permitió explorar regiones que antes controlaban los rebeldes (Reuters).

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Perú

6 de Febrero de 2012.- El Tesoro Público dará un aporte de US$ 800 millones para cofinanciar el futuro Gasoducto Andino del Sur, es decir, un 20% de los US$ 4.000 millones que demandará ese proyecto, mientras el 80% restante lo deberá poner Kuntur Transportadora de Gas, que tiene la concesión para realizar esa iniciativa.

Así lo anunció Humberto Campodónico, presidente de Petroperú, empresa que participará con Kuntur en esa iniciativa, a fin de acelerar su ejecución, tal como dispone la ley que declara de prioridad esa propuesta. Gustavo Navarro, gerente de Planeamiento de Petroperú, añadió que esos US$ 800 millones probablemente se consigan en su mayor parte con financiamiento, aunque refirió que el esquema definitivo y los montos exactos los deberá definir la CAF que asesora en este tema a la petrolera estatal.

Otro aporte del fisco

Campodónico estimó que el fisco deberá aportar también US$ 600 millones para la participación de Petroperú en el proyecto petroquímico del etano en Ilo, es decir, 20% del total de US$ 3.000 millones que demandará la iniciativa, donde el mayor capital lo pondrá la empresa brasileña Odebrecht (Gestión).

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Perú

6 de Febrero de 2012.- Volcan Compañía Minera anunció este sábado que emitió US$600 millones en bonos en el mercado internacional con el objetivo de financiar sus proyectos de inversión en Perú, los cuales suman US$1.000 millones en los próximos cinco años.

Para esta emisión la compañía visitó a alrededor de 90 inversionistas calificados en Estados Unidos, Europa y América Latina, y más de 250 inversionistas accedieron a las presentaciones por medios electrónicos.

“La tasa que alcanzamos fue de 5,375% con un precio de emisión muy bueno para Volcan y para Perú, lo que refleja muy bien la confianza que están teniendo los inversionistas extranjeros no sólo en la compañía sino en Perú en general”, aseguró su gerente general, Juan José Herrera.

Comentó que 213 inversionistas provenientes de todo el mundo adquirieron los bonos y la demanda fue también un éxito al situarse en US$4.809 millones.

Precisó que esta emisión de deuda se dio en el marco de una emisión internacional de bonos bajo la Regla 144A y la Regulación S de la United States Securities Act de 1933.

Igualmente, dijo que hace tres semanas las tres grandes calificadoras internacionales Standard & Poor’s; Fitch Ratings y Moody’s Invertors Service otorgaron a Volcan el grado de inversión.

Estas empresas coincidieron al decir que la compañía cuenta con un perfil crediticio que históricamente ha sido fuerte, lo cual hace muy previsible que pueda llevar a cabo su plan de negocios para los próximos años.

Según un Hecho de Importancia enviado por la empresa a la Superintendencia de Mercado de Valores (SMV), la fecha de vencimiento de los bonos está programada para el 2 de febrero del 2022 y el primer cupón se pagará el 2 de agosto del 2012.

Con el monto recaudado producto de esta transacción, la empresa espera financiar iniciativas de crecimiento además de otros objetivos de carácter corporativo.

Entre los proyectos mineros relevantes está el de Oxidos de Plata con reservas y recursos de 9,6 millones de toneladas, y el proyecto de Piritas de plata, que tiene reservas y recursos de aproximadamente 128,7 millones de toneladas.

También la expansión de la planta de Chungar, aumentando la capacidad de 4.200 toneladas por día, a 5.200 toneladas por día; los proyectos Alpamarca y Río Pallanga, que cuentan con reservas estimadas en 7,9 millones y 1,1 millones de toneladas, respectivamente.

Además de estos proyectos que contribuirán a incrementar la producción actual de plata de 21,3 millones a entre 30 millones y 40 millones de onzas al año, la empresa avanza con sus planes en el proyecto de cobre Rondoní con el cual espera aumentar la producción anual de cobre entre 40.000 y 50.000 toneladas finas.

Por su parte, Volcan tiene tres proyectos hidroeléctricos: dos en Chancay, con una potencia conjunta de 60 megavatios (Mw), y el de Belo Horizonte, con una potencia estimada de 180 Mw.

Volcan es la primera empresa peruana productora de zinc, plomo y plata del país; y uno de los principales productores a nivel mundial de estos metales.

Las inversiones realizadas por la empresa alcanzan aproximadamente los US$1.500 millones en los últimos diez años (AméricaEconomía).

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Perú

6 de Febrero de 2012.- El Ministerio de Energía y Minas (MEM) designó hoy a Guillermo Shinno Humaní como nuevo viceministro de Minas.

Según una resolución suprema del MEM publicada hoy, Shinno asumirá el puesto que fue encargado al viceministro de Energía, Luis Ortigas desde el 25 de enero.

Ortigas recibió dicho encargo luego que fuera aceptada la renuncia presentada por el anterior viceministro de Minas, Gustavo Luyo.

Shinno se desempeñó como director general de la Dirección General de Minería (DGM) del MEM a partir del 17 de agosto del año pasado cuando fue designado por el ex ministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi.

El nuevo Viceministro de Minas está estrechamente vinculado al sector, ya que anteriormente desempeñó el cargo de gerente de fiscalización minera en el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin)(Andina).

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Otro

6 de Febrero de 2012.- La estatal brasileña Petrobras anunció el hallazgo de un yacimiento de petróleo y gas natural en la Cuenca de Solimoes, región amazónica. Las pruebas indicaron que sería posible lograr una capacidad diaria de producción de 1.400 barriles de buena calidad y 45.000 metros cúbicos de gas, señaló EFE (LT).

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Chile

Según Segpres, el tiempo de tramitación en el SEA disminuyó 27% entre 2009 y 2011.

6 de Febrero de 2012.- Un estudio del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, basado en datos del Servicio de Evaluación Ambiental, arrojó que el tiempo promedio de evaluación de proyectos eléctricos disminuyó en los últimos años. Asegura que entre 2009 y 2011 se logró acortar la duración del proceso de 125 a 91 días, una reducción de 27% en dos años.

"Largos tiempos de aprobación agregan incertidumbre a las decisiones de inversión, por lo que se debe intentar que los procesos de calificación sean lo más expeditos posible, pero siempre resguardando la calidad de la evaluación de acuerdo a la normativa vigente", precisa la cartera.

La tramitación de líneas de transmisión y subestaciones, tanto en la fase de declaración como de estudios, disminuyó su tiempo promedio de evaluación. En el caso de los proyectos de centrales generadoras, destaca un aumento en proyectos tramitados, pero reconoce un aumento en los tiempos de tramitación, que atribuye a la "inédita magnitud de algunos de los proyectos evaluados".

Según este informe, la inversión eléctrica aprobada en 2011 creció 230%, respecto a 2010, y 61% al compararla con 2009, en cuanto a montos involucrados. Los proyectos de generación aprobados aumentaron 79%, mientras que los de transmisión disminuyeron 47% en 2011, versus 2009 (LT).

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Chile

El ministro Alvarez informó que en febrero debe zanjarse la solución definitiva para abastecer a Saesa y CGE.

6 de Febrero de 2012. El dolor de cabeza en que se ha transformado para el sector eléctrico la quiebra de la central Campanario -del fondo de inversiones Southern Cross podría tener una pronta solución. Ante las infructuosas negociaciones del síndico de quiebras, Herman Chadwick, para vender los contratos de suministro de la eléctrica, el Ministerio de Energía, en conjunto con la Comisión Nacional de Energía (CNE) trabajan aceleradamente en la confección de las bases y contratos para una nueva licitación.

"El mercado, diversos actores y el gobierno han procurado o instado a que se produzca la venta o cesión de los contratos de Campanario. Esta es una posibilidad que no se ha desechado, pero que hoy se ve muy difícil. Por ello estamos tomando todas las medidas para que, en caso de que eventuales cesiones no se den en las primeras semanas de febrero, podamos proceder a relicitar. Las autoridades del sector trabajan coordinadas y con celeridad para tener a la brevedad las bases y otros instrumentos necesarios para proceder con la licitación de los contratos en el corto plazo", señaló el ministro de la cartera, Rodrigo Alvarez.

La premura responde a los efectos económicos que tiene entre las eléctricas el cumplimiento de los contratos, que a partir de enero y por el alza en los costos marginales producen pérdidas que deben ser cubiertas por todas las generadoras del SIC. Los contratos de suministro con CGE y Saesa duran hasta 2023 y 2021, respectivamente, y fueron licitados a precios promedio de US$ 104 por MW y US$ 96 por MW. La diferencia con el costo marginal es lo que produce las pérdidas. En enero, el costo marginal lo que pagan las empresas por energía en el mercado spot subió 26% respecto al mismo mes de 2011, llegando a US$ 179 por MW.

Alvarez señala que en 2011 el sistema pudo contener las pérdidas generadas por los contratos, pero la situación cambió este año, lo que ha dejado expuestas financieramente a las generadoras de menor tamaño. Cálculos privados señalan que las pérdidas en este primer semestre podrían superar los US$ 100 millones para las eléctricas.

"Hasta diciembre, los contratos contemplaban una fórmula de indexación que permitió que el parque generador del SIC no se viera mayormente afectado. Pero a partir de enero, dicha fórmula experimentó un cambio que ha dejado a algunos generadores expuestos a las alzas del precio spot. Los próximos meses podrían ser complejos y para evitarlo o aminorarlo aceleraremos medidas", dijo Alvarez (LT).

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Chile

Agricultores reclaman que cuando las generadoras sufren problemas, reciben menos cantidad de recurso. Tranques se acercan a niveles más bajos desde 1999.

6 de Febrero de 2012.- Los embalses Laguna del Maule (VII Región) y Lago Laja (VIII Región) están entre los más grandes del país. Pero debido a la sequía se encuentran en una crítica situación.

El primero está al 32% de su capacidad máxima, mientras que en el Laja el agua está al 26%.

De esa forma, el Laguna del Maule llegó a su cota más baja desde 1999, mientras que el de la VIII Región se acerca a lo registrado en febrero de 2011, cuando llegó a 1.351 millones m3, el mínimo en 12 años.

El escenario es particularmente complejo, pues ambos tranques se usan para riego y generación eléctrica.

Juan Tapia, regante de la Asociación Canal Maule, explica que, en un año normal, a los agricultores les correspondería un caudal de "52 m³/sg, y ahora, debido al déficit hídrico, estamos recibiendo sólo el 80% de esa cantidad. Sabemos que a contar del 15 de febrero en adelante sólo contaremos con el 75%".

El embalse está regulado según un convenio de 1947, suscrito entre el departamento de riego, hoy Dirección de Obras Hidráulicas (DOH), y Endesa.

El acuerdo fija la operación del tranque dependiendo de los distintos niveles que éste tenga, asegurando una cuota especial para energía eléctrica de 250 millones de m3 por año calendario.

El panorama actual ha obligado a restringir el agua de riego y también impacta en la producción energética.

Según el Centro de Despacho Económico de Carga del Sistema Interconectado Central (CDEC-SIC), las 3 generadoras de la empresa Pehuenche dependiente de Endesa que usan agua del río Maule, han disminuido la entrega de electricidad.

El seremi de Energía para Maule, Biobío y La Araucanía, Rodrigo Torres, precisa que los embalses de Maule y Biobío puede generar hasta 3.000 MW.

La autoridad asegura que habrá "problemas" si la central Nueva Renca, ubicada en la Región Metropolitana, falla en invierno. Ello porque durante los meses fríos la demanda energética se incrementa.

En el Lago Laja la sequía generó una situación similar. Un convenio de 1958 entre Endesa y la DOH regula el uso del agua del embalse. Las 20 asociaciones de canalistas y empresarios turísticos de aguas abajo dependen de la cantidad que la eléctrica libere al río Laja.

"Ellos (Endesa) liberan agua según la orden que da la CDEC, y ahí lo que pasa es que el río Laja tiene más derechos otorgados que la liberación que hace Endesa", asegura Patricio Sabag, usuario del canal Zañartu.

Según Sabag, Endesa mantiene un flujo en torno a los 90 m³/sg, cuando la demanda supera los 120 m³/sg.

La situación en la zona es vulnerable también a las fallas de las cinco generadoras del sector.

Sabag recuerda que hace dos semanas su canal se secó durante una hora porque una central tuvo problemas.

"Esta gente cortó el agua del lago "nomás". Estuvimos súper complicados, porque en las aguas de nosotros tenemos instaladas pisciculturas", afirma el agricultor.

En el Salto del Laja la situación de escasez es evidente. La asociación de empresarios turísticos del lugar ya solicitó reunirse con la comisión de turismo de la Cámara de Diputados. Se reunirán el 20 de marzo.

12.156 MWH aportó la central Pehuenche, que se abastece de agua del Maule, en noviembre pasado. Un mes después produjo 5.010 MWH.

449 millones de m3 tiene el embalse de Laguna del Maule, su nivel más bajo desde 1999, cuando alcanzó el punto crítico de 256 millones de m3.
337 millones de m3 alcanzó en 1999 el tranque Lago Laja de Biobío. En 2011, terminó con 1.428 millones de m3, sólo 77 millones más que a comienzos del año pasado cuando registró su nivel más bajo en 12 años.

Agricultores acusan más de US$ 600 millones en pérdidas

La peor combinación que podía esperarse: heladas y sequía. Los agricultores han visto afectados sus cultivos por partida doble. "En porcentaje, el cultivo más afectado a nivel nacional ha sido el Palto, con una pérdida en superficie de producción de cerca del 30% a nivel nacional (alrededor de 11 mil a 12 mil hectáreas), los cítricos en 5% a 7%", afirma Sergio Matta, presidente de la Asociación de Agricultores de las provincias de Quillota y Marga Marga.

Aún no existe una cifra oficial, pero los diferentes gremios de productores ya están sacando las cuentas. La sequía mermaría alrededor de US$ 400 millones menos en paltas, US$ 30 millones de pérdidas en el Valle de Copiapó, alrededor de US$ 36 millones en la producción de La Araucanía. A esto hay que sumarle los US$ 100 millones que los productores de uva de mesa de la Región de Atacama reportan haber perdido producto de las últimas heladas.

Pero éstos serían sólo los primeros efectos. Según Ronald Bown, presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas de Chile, el principal efecto de la sequía en la producción de frutas, en todas las regiones, se verá en la próxima temporada (que va de julio de 2012 a abril de 2013). "El principal efecto de este proceso será sin duda el menor tamaño de los frutos y, por ende, menor producción y menores retornos", agrega.

El impacto en la capacidad productiva de algunos sectores podría incluso durar más tiempo. Es el caso de los productores de palta. Para reducir el consumo de agua, muchos han cortado los árboles hasta a un metro de altura. Con esto consume cantidades mínimas de agua. Pero la producción decrece a niveles mínimos y para que el árbol se recupere deben pasar unos tres años. Lo anterior genera problemas en la exportación, ya que el fruto debe tener ciertos estándares generales para poder salir del país.

"Hay que dividir entre árboles cortados y otros que están a medias, lo que significa que van a tener bajos calibres, baja producción y que no se van a poder exportar. Yo diría que cortados son unas 700 hectáreas de un total de 10 mil", asegura Gregorio Correa, presidente de la Asociación de Agricultores de la Provincia de Petorca (El Mercurio).

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Chile

La empresa EsAtacama es la impulsora del proyecto que busca enfrentar la alta demanda eléctrica en la zona. La planta podría abastecer a 12 mil hogares en la región.

6 de Febrero de 2012.- Conscientes del importante rol que jugarán en las próximas décadas las energías renovables no convencionales (ERNC) y de la propuesta realizada por el Presidente Sebastián Piñera en cuanto a llegar al año 2020 a representar el 20% de la matriz energética del país, la intendenta, Ximena Matas, se reunió con el gerente Comercial, Farid Nicolás y el representante Legal, Alexander Leland, de la Empresa ESAtacama, quienes le dieron a conocer los resultados de prefactibilidad de una planta de energía solar que se instaría en Atacama.

El proyecto que considera la generación de 9 megawatt, estaría ubicado en un terreno de 22 hectáreas cercano a la Subestación Cardones, el cual tendría la capacidad de abastecer lo equivalentea 12 mil hogares de la Región durante todo el día. “Al concretarse este proyecto, en una primera instancia ofreceremos el servicio de abastecimiento eléctrico a las empresas mineras de la región, para luego llegar a las industrias y al uso residencial. Lo que queremos con esto es inyectar energía al sistema interconectado central”, señaló el gerente comercial de ESAtacama, Farid Nicolás.

El ejecutivo afirmó sobre el costo de inversión que “la energía solar no es más barata que la energía tradicional, pero si es una alternativa verde, es energía renovable no convencional (ERNC) y especialmente no contaminante, la cual todos necesitan consumir, considerando que hoy apenas alcanza el 3% de la matriz energética nacional y de la importancia de llegar de aquí al 2020 con un 20% de su utilización” (El Diario de Atacama).

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Chile

La confianza en la economía china explica la mejora en la perspectiva para el metal. Para 2013, en tanto, se pronostica una recuperación de la demanda de la Unión Europea.

6 de Febrero de 2012. La confianza en la economía China -principal consumidor de cobre del mundo se convirtió en el factor central que motivó la mejora en las proyecciones del precio del metal rojo para 2012.

Según estimaciones de la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco), el valor promedio del metal este año será de US$ 3,85 la libra. Esa cifra supera a la anterior previsión de la entidad, que era de US$ 3,5 la libra, el mismo número que se consignó en el último Informe de Política Monetaria (IPoM). En tanto, el Presupuesto de la nación para este año considera una media de US$ 3,7 la libra.

La nueva proyección fue entregada por el ministro de Minería, Hernán de Solminihac, quien destacó la recuperación del valor del metal en enero tras conocerse que la economía china había crecido 9,2% en 2011, por sobre las estimaciones, y también por señales de recuperación en Estados Unidos. Ayer, el cobre cerró en US$ 3,77 la libra, menos que la media de US$ 3,99 de 2011.

"La visión sobre China se mantiene positiva producto de la actividad económica que genera el traslado de la gente desde los sectores rurales a los urbanos. Con ello, crece el consumo de cobre para las edificaciones y obras de transmisión eléctrica", dijo De Solminihac.

En 2011, el consumo de cobre llegó a 20 millones de toneladas, de las cuales el 39% 7,8 millones de toneladas lo explicó la demanda de China. Le siguieron la Unión Europea (3%), EE.UU. (1,7%), Japón (1%) y Corea del Sur (0,8%).

De Solminihac comentó que se prevé que el próximo año la economía mundial estará en una mejor situación que en 2012. Según Cochilco, el precio promedio del cobre en 2013 se situará en US$ 3,90 la libra, con un rango de entre US$ 3,80 y US$ 4.

El año venidero, la demanda de China subirá 6,1%, superior al 5,9% previsto para 2012, según Cochilco. A la vez, mientras durante este ejercicio el consumo de la UE bajaría 1%, en 2013 se recuperará y crecería 1%. En 2013, la producción de cobre chilena aumentaría 3,6%, cifra menor al 9,6% de este ejercicio. De Solminihac explicó que el ajuste será porque el próximo año aún no operarían nuevas faenas mineras que sí lo harán en los años posteriores (El Mercurio).

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Chile

6 de Febrero de 2012.- Minera Lumina Copper, que desarrolla el proyecto Caserones que involucra más de US$ 3 mil millones de inversión, se integró como nueva socia del Consejo Minero. Con ello, son 17 las grandes mineras integrantes de esta asociación.

Nelson Pizarro, gerente general de la compañía, señaló que como socio activo, “esperamos aportar la visión y experiencia internacional de las firmas japonesas que conforman nuestra compañía y que tienen también una trayectoria y fuerte presencia de inversiones en Chile”.

En la propiedad de Lumina confluyen Nippon Minning & Metals, y Mitsui. Las socias del Consejo Minero suman más del 90% de la producción nacional de cobre y cerca del 30% de la producción mundial (El Mercurio).

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6 de Febrero de 2012.- Con la finalidad de ejecutar proyectos que busquen generar, asociatividad, desarrollo de capacidades sociales y humanas, Fundación Minera Escondida (FME) llama a todas las organizaciones a participar en esta iniciativa.

Existen dos opciones para postular, la primera es a través de la Línea Sustentabilidad, que busca desarrollar estrategias para la generación de recursos económicos y humanos.

La segunda por a Línea Liderazgo y Formación que busca generar instancias de formación tanto para dirigentes como para los socios de la organización que les permita desarrollar competencias mejorando la gestión de sus organizaciones.

Cabe destacar que este año, las organizaciones que resulten seleccionadas del proceso, participarán de un Programa de Entrenamiento en herramientas de gestión.

Con la finalidad de la participación en talleres, encuentros, asesorías técnicas y pasantías para los dirigentes más destacados.

De esta manera, a mediados de febrero comenzará el proceso de difusión del Fondo Concursable para las comunas de Antofagasta, Tocopilla, Taltal, Mejillones, San Pedro de Atacama y Calama, además del sitio web de Fundación Minera Escondida, www.fme.cl (El Mercurio de Antofagasta).

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Chile

Su trayectoria y logros en Codelco fueron clave para su nombramiento. El 21 de marzo asumirá la gerencia general de la minera.

6 de Febrero de 2012.- Si hay alguien que sabe de desafíos ese parece ser André Sougarret, ingeniero civil de minas, quien fuera sindicado como uno de los principales artífices del rescate de los 33 mineros atrapados en el yacimiento San José, en la Región de Atacama.

Pero Sougarret también es conocido en la industria por otras cualidades. El liderazgo y alta capacidad de ejecución del hasta ahora subgerente general de Operaciones de la división El Teniente de Codelco habrían sido clave para que Antofagasta Minerals, el brazo minero del grupo Luksic, resolviera reclutarlo y nombrarlo como el nuevo gerente de Minera Esperanza, cargo que asumirá el 21 de marzo próximo.

En la industria advierten que la tarea que deberá afrontar no es fácil, ya que tras su inauguración, el 7 de abril de 2011, Esperanza ha debido enfrentar problemas de diseño que le han impedido tener los niveles de productividad esperados por el grupo. Se proyecta que para este año la producción de cobre de Esperanza, ya en plena fase de operación, esté en el rango de 160.000 a 175.000 toneladas, basado en un promedio de tratamiento de mineral entre 80.000 y 86.000 toneladas por día, más una producción de oro entre 240.000 y 260.000 onzas. Dicha meta contrasta con las 90.100 toneladas de cobre y 157.100 onzas de oro obtenidas en su primer año de producción.

Sougarret, quien ocupará el sillón dejado por Christian Thiele quien en marzo asumirá como gerente de Desarrollo del Proyecto Ampliación de Minera Los Pelambres estuvo a cargo de los procesos productivos de El Teniente y es catalogado como una persona con liderazgo, pero a la vez cercana y humilde, atributos que tras el rescate lo hicieron merecedor del premio “Acciones Distinguidas”, otorgado por el Colegio de Ingenieros de Chile.

En la estatal comentan que la pérdida es importante, ya que se incorporó a la cuprera chilena en 1992 para ejercer, entre otros, los cargos de superintendente de Minas, superintendente de Planificación Minero-metalúrgica, gerente de Proyectos y gerente de Minas.

Hoy, en la subgerencia general de Operaciones era una pieza importante en uno de los proyectos estructurales de la estatal: el Nuevo Nivel Mina de El Teniente, que tiene como objetivo central asegurar la continuidad operacional de la división. Por lo anterior, es la gran apuesta anunciada por el grupo minero, que está rearmando sus piezas para enfrentar nuevos desafíos (DF).

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Chile

6 de Febrero de 2012.- En un escrito presentado a la justicia, Codelco señaló que no se opone a la exhibición de sus contratos con Mitsui, siempre y cuando la solicitud de éstos sea "individualizada" por Anglo American de manera exacta, y no de la forma "genérica" en que la británica lo había planteado al tribunal. Además, exige que se fundamente el objetivo del requerimiento.

Anglo American pidió el 13 de enero a la justicia que se exhiban todos los contratos celebrados entre Codelco y Mitsui, directamente o a través de sociedades relacionadas (incluyendo al efecto Acrux), vinculadas con el acuerdo mediante el cual la minera estatal financiaría la compra del 49% de la propiedad de Anglo American Sur (minas Los Bronces, El Soldado y fundición Chagres).

Codelco señaló al tribunal que la petición de la británica era "excesivamente genérica y de una amplitud que la hace ininteligible. Constituye una suerte de expedición para obtener, por vía del tribunal, cualquier antecedente que le pueda permitir sustentar sus eventuales pretensiones", por lo que la solicitud no cumpliría con los parámetros establecidos en el Código de Procedimiento Civil. "Para la procedencia de la solicitud del Grupo Anglo American y tener certidumbre acerca de los documentos que eventualmente deban ser exhibidos, es fundamental que las peticionarias indiquen con precisión los documentos que piden les sean exhibidos", dice el escrito presentado al tribunal.

Fuentes de Anglo consideran que la medida es "otra estrategia dilatoria de Codelco" (LT).

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Chile

6 de Febrero de 2012.- Es todo un tema en Japón. Mitsubishi, el conglomerado nipón que pagó US$ 5.390 millones el pasado 9 de noviembre por el 24,5% de Anglo American Sur, la ex Disputada de Las Condes, no cuenta con un pacto de accionistas con la empresa inglesa y, por ejemplo, no puede elegir directores ni está claro qué derechos tiene sobre la producción de esa unidad productiva, que incluye los yacimientos Los Bronces y El Soldado y la fundición Chagres.

"Todavía no está resuelto qué derechos como accionistas tenemos", dijo la semana pasada el Chief Financial Officer de Mitsubishi, Ryoichi Ueda.

Este ejecutivo dijo que la compañía está tratando de resolver este tema "lo más pronto posible", lo que les permitirá incluir en los beneficios los activos de cobre en los resultados financieros, consigna Bloomberg.

"Es cuestionable que Mitsubishi haya hecho su más importante inversión y que, sin embargo, aún tenga que decidir el acuerdo de los accionistas", dijo el analista senior de Nomura Securities, Yasuhiro Narita, quien agregó que esta acción está fuera de la idiosincrasia de la compañía.

Esto, considerando que, según datos de Bloomberg, la inversión que hizo en Chile es su mayor desembolso en un año fiscal desde 1999. Mitsubishi valorizó ese activo en US$ 22 mil millones.

Anglo American ha señalado que ellos quieren negociar y lograr un pacto de accionistas con Mitsubishi este año.

Codelco suspicaz
Para Codelco, que a tres meses de haberse cerrado el acuerdo Anglo y Mitsubishi no cuenten aún con un pacto de accionistas es una demostración que ésta fue una venta defensiva que buscaba bloquear la opción de la minera estatal, señala el presidente ejecutivo de Codelco, Diego Hernández. "La venta (del 24,5% a Mitsubishi) fue hecha para violar nuestro derecho".

El máximo ejecutivo de la estatal dijo que "ellos (Anglo) firmaron el acuerdo de confidencialidad con Mitsubishi el 16 de octubre, una fecha posterior a cuando nosotros hicimos público nuestro acuerdo con Mitsui".

Este último pacto era para cerrar un financiamiento por US$ 6.750 millones para comprar el 49% de la ex Disputada.

Como el contrato entre Anglo y Mitsubishi es "irreversible" y Codelco asegura que ganará el 49% en conflicto, "Anglo está poniendo en riesgo el control de la empresa, porque puede quedarse sólo con un 26,5%", advierte.

"La venta (del 24,5% de Anglo Sur a Mitsubishi) fue hecha para violar nuestro derecho".

Gobierno nipón financia fondo de US$ 130 mil millones
La agresiva apuesta de mineras como Mitsubishi, Mitsui y Marubeni por hacerse de activos cupríferos en Chile tiene su razón de ser. El gobierno japonés ha dispuesto de un fondo de US$ 130 mil millones para que los conglomerados nipones mejoren su posición en materias primas claves para su industria, como el cobre.

Las expectativas de las autoridades japonesas es que ante la mayor fortaleza del yen que hace conveniente invertir en activos valorados en dólares y el alto precio de las materias primas, la actividad industrial del país se debe defender a largo plazo, teniendo una posición privilegiada en el abastecimiento. Según analistas del sector cuprífero, en la posición nipona subyace la idea de que a largo plazo los precios de los commodities seguirán altos. Las cinco principales compañías de Japón, también llamadas Shosha, como Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo Corp, Itochu y Marubeni, han estado mejorando sus posiciones en empresas productoras de commodities en los últimos años, en especial en yacimientos mineros.

En Chile, Mitsubishi hizo noticia al entrar a la propiedad de Anglo Sur pagando US$ 5.390 millones. Su archienemiga Mitsui, en tanto, está en Collahuasi, Los Pelambres y Caserones. Fue, además, la financista de Codelco para la compra del 49% de la ex Disputada por US$ 6.750 millones. También en el país, Sumitomo y la canadiense Quadra FNX Mining desarrollan un proyecto en Sierra Gorda por US$ 724 millones. En cuanto a Marubeni, se asoció hace pocas semanas con el grupo Luksic para desarrollar un proyecto cuprífero de US$ 1.300 millones, Sierra Gorda (El Mercurio).

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Chile

6 de Febrero de 2012.- La fusión propuesta entre Glencore International AG y Xstrata PLC crea un rival de temer para los pesos pesados que dominan la minería global como Vale SA, Rio Tinto y BHP Billiton, y ejerce presión para que empresas de mediano calibre, como Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. y Anglo American PLC, se combinen o crezcan a través de adquisiciones.

En juego están recursos naturales como el carbón, el cobre y el mineral de hierro que son cruciales para el auge en Asia y que en los últimos años han beneficiado a exportadores latinoamericanos como Brasil, Chile y Perú.

De fructificar, la unión entre Glencore y Xstrata alentaría dos tipos de fusiones. "Tendremos las megafusiones, que producirán niveles de concentración mucho más altos", dice Michael Locker, presidente de la consultora Locker Associates. Agrega que las mineras también adquirirán activos más pequeños y riesgosos en países en desarrollo como Zambia, Mozambique y Mongolia.

La potencial combinación de Glencore y Xstrata, compañías con amplia presencia en América Latina, se produciría en medio de una época dorada de las fusiones y adquisiciones en el sector minero y metalúrgico, aunque no ha sido inmune a las recientes turbulencias económicas y financieras. El número de acuerdos ha aumentado de 392 en 2000 a 1.008 en 2011, según un sondeo que Ernst & Young divulgará hoy.

"Hemos estado en un auge de fusiones desde que empezó el repunte de las materias primas", dice David Lipschitz, analista de CLSA/Crédit Agricole. Los precios de muchos commodities, desde el carbón hasta el níquel, despegaron a comienzos de la década de 2000, impulsados por el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio.

Condiciones aptas para las fusiones
Las condiciones son propicias para la actividad de fusiones, dicen analistas. Los precios de las materias primas siguen al alza mientras que las valuaciones de las empresas del sector y los costos de endeudamiento siguen siendo relativamente bajos. Las compañías mineras y de metales emitieron en 2011 un récord de US$ 84.000 millones en bonos, un alza de 16% frente al año previo, mientras que los préstamos bancarios totalizaron US$ 178.000 millones, un alza de 2% frente a 2010, según Ernst & Young.

La posible unión de Glencore y Xstrata añade un catalizador. La empresa combinada tendría una capitalización en torno a los US$ 80.000 millones y, lo que es más importante, tendría influencia en varias áreas.

Controlaría, por ejemplo, un tercio del mercado del carbón térmico usado en la generación eléctrica y se convertiría en el mayor productor de zinc del mundo, con 15% de la producción total. También competiría con Freeport-McMoRan Copper & Gold Inc. por el título del segundo productor de cobre, detrás de la estatal chilena Codelco.

A medida que se disipan los temores de un desplome financiero y económico global, aumentan las probabilidades de megafusiones entre las 10 mayores empresas del sector, lo que incluiría un nuevo intento de BHP para adquirir Rio Tinto, dicen banqueros y analistas. Ambas mineras anglo-australianas y la brasileña Vale controlan cerca de 70% del comercio de mineral de hierro transportado por mar en el mundo.

En todo caso, no hay ninguna garantía de que prospere la fusión de Glencore y Xstrata la que, tal como se espera, se podría anunciar mañana martes, cuando Xstrata reporte sus resultados de 2011.

Las autoridades de la competencia ya han bloqueado pactos que consideran reñidos con la libre competencia y no hay indicios de que relajarán su postura.

Los accionistas, igualmente, pusieron una vara alta. El pacto que Xstrata y Glencore negocian (un acuerdo entre iguales que personas al tanto dicen incluiría, en el mejor de los casos, una prima modesta para los accionistas de Xstrata) es uno que muchos inversionistas han sido renuentes a apoyar. En 2009, un año después de que BHP fracasó en su intento por adquirir Rio Tinto, Xstrata trató de comprar Anglo American PLC, un conglomerado anglo-sudafricano mediano. El negocio no prosperó debido a las protestas de los accionistas de Anglo American.

Cualquiera de esos acuerdos podría resucitar, dicen analistas. Freeport también sería un blanco atractivo, pero su capitalización de mercado de US$ 44.000 millones la haría una compra costosa.

El otro tipo de acuerdo representa una búsqueda de recursos en países de alto riesgo como Zambia, Mozambique y Mongolia, donde hay depósitos valiosos pero en áreas remotas y de difícil acceso. Estas inversiones son riesgosas debido a las condiciones políticas y logísticas (El Mercurio).

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Chile

6 de Febrero de 2012.- A fines de agosto del 2011, en el piso 11 de Huérfanos 1270, John Mackenzie, presidente de cobre de AngloAmerican, le hizo una oferta a Diego Hernández, máximo ejecutivo de Codelco, por la opción del 49% de la ex Disputada de Las Condes, hoy Anglo Sur.

“Eran US$ 700 millones a todo evento y US$ 300 millones más en un año, si el cobre superaba los US$ 3,45 la libra", cuenta por primera vez el timonel de la estatal. Una cifra a partir de la cual Hernández concluye que la valorización de la opción de Codelco por parte de Anglo era bajísima.

“Para el dueño (el fisco), el hecho que ejerciéramos la opción por el valor de ésta, de US$ 6 mil millones, gatillaba un pago de impuestos por ganancia de capitales (de parte de Anglo) de más de US$ 870 millones. Es decir, si el precio del cobre era menos de US$ 3,45, el Estado dejaba de ganar US$ 170 millones, y si era superior, sólo ganaba US$ 130 millones”.

“Anglo valorizó la opción del 49% (de la ex Disputada) entre cero y US$ 130 millones, por un activo que ahora están vendiendo con un diferencial de US$ 4.700 millones”, resume Hernández.

-¿Un mal negocio para el fisco chileno?

"Claro, por eso no aceptamos la oferta. Era insuficiente".

-¿Y por qué cree que hicieron una oferta tan baja?

"Una explicación posible es que ellos no pensaban que pudiéramos conseguir el financiamiento".

-El contrato de financiamiento con Mitsui tiene sólo un año de duración. ¿Qué harán si no se renueva?

"El dueño tiene el compromiso de financiar la compra del 49% de Anglo Sur. Dinero vamos a tener".

-Llegó a Codelco culminando una carrera que en el sector consideran "brillante". ¿No cree que este conflicto la empaña?

"Éste es un desafío más que hay que vencer y no daña mi carrera, porque nosotros vamos a ganar y vamos a demostrar que sí tenemos razón, no tengo ningún problema con eso. Mi responsabilidad como presidente ejecutivo de Codelco es defender nuestros intereses, con una visión de largo plazo también".

-¿Es mejor tener un mal acuerdo que tener un largo juicio?

"No puedes transar el resultado por tener una vida más cómoda. Siempre está abierta la posibilidad de lograr un acuerdo extrajudicial, pero debo defender los intereses legítimos que tenemos".

-¿Qué es lo irrenunciable?

"No lo voy a decir. Si lo hago, entro a negociar por la prensa, y corresponde hacerlo con AngloAmerican. Nosotros no hemos avanzado con Anglo en tener una acuerdo extrajudicial, nuestra postura es el 49%".

-Cynthia Carroll, CEO de Anglo, instó en Davos a negociar. ¿Habló con ella del tema allí?

"No. Me encontré cinco minutos y no hablamos de esto".

-¿Y están disponibles para conversar?

"Hemos conversado con ellos en este período, y desde hace dos meses los asesores de ellos (Shearman & Sterling LLP, en Londres) con los nuestros (Cleary & Gottlieb, de Nueva York) han tenido conversaciones esporádicas, pero no hay nada sobre la mesa que merezca entrar a una negociación seria. Estamos en el punto inicial, nosotros queremos el 49% y ellos dicen que no tenemos ningún derecho".

-Extraoficialmente Anglo ha dicho que les han ofrecido alianzas en Chile y en el exterior, además del 24,5% de Anglo Sur. ¿No es suficiente?

"No hay nada sobre la mesa que merezca iniciar una conversación seria. No hay nada que nos indique que hay una voluntad de acercar posiciones".

-¿Y si el juicio se alarga?

"Estamos en una posición legal sólida, naturalmente que un juicio no es bueno para nosotros, pero es peor para ellos porque son los que operan el activo en disputa, y esperamos que en la medida que esto siga avanzando recapacitemos todos y seamos capaces de conversar".

Codelco Internacional

Si bien en 2011 fue la pelea con Anglo la que acaparó los titulares, pasó algo trascendente para Codelco. "Tuvimos un récord de producción, de 1.735 millones de toneladas", se ufana Hernández. Pero esto no se traducirá en excedentes históricos. "Bajó un poco la ley del mineral, por lo que debimos procesar más cobre y subieron los costos", explica.

-¿Este año seguirá marcado por el conflicto con Anglo?

"En la medida en que este tema judicial se encamine, vamos a dejar un equipo legal exclusivo para que se dedique a él, para no distraer a toda la organización con este tema. Yo siempre voy a estar monitoreando, pero de aquí en adelante el asunto se va a mover más lento".

-¿Será el año de la internacionalización?

"Es un tema que nos gustaría abordar este año. Trabajar en el primer semestre en algún modelo, poder discutirlo en el directorio a mediados de año y tomar alguna resolución".

-¿Ya tienen idea de lo que quieren ser?

"El camino es tener una subsidiaria que se pueda transformar en una "multilatina" y posteriormente con una sociedad con presencia más diversificada en el exterior. Queremos explorar, desarrollar proyectos, operar producciones propias y participar en empresas operadas por otros. Se nos han acercado ya empresas mineras y por eso debemos definir dónde operar. Estamos mirando Brasil, Ecuador y ahora Colombia. La secuencia es: Chile, Multilatinas, Internacional".

-¿Sólo cobre?

"El core es cobre y lo que ya sacamos: molibdeno, oro, plata. Pero no estaríamos cerrados a una diversificación por producto si hay oportunidades".

-¿Y en qué parte del mundo?

"No en Pakistán (donde intentó entrar el grupo Luksic). En la medida que tengamos cierta envergadura en esta empresa, se abren oportunidades de asociación en otros lados y ahí vamos a ver".

Larga vida a la estatal

-A nivel local, ¿cómo viene el año?

"Este año es complejo en la producción, difícilmente lograremos lo del 2011. Ya tenemos tres proyectos en franca ejecución Ministro Hales, Nuevo Nivel Mina El Teniente y obras tempranas de Chuquicamata Subterránea con inversiones por US$ 4.500 millones".

-¿Ya tienen el financiamiento?

"Nos anticipamos con un crédito el año pasado por US$ 850 millones y bonos por US$ 1.150 millones, más otros US$ 2 mil millones en caja por amortización y depreciación. Nos falta un 20% o como US$ 1.000 millones para financiar".

-¿Y de dónde vendrá?

"Los accionistas deberían decidir una distribución de dividendos".

-¿Harán una capitalización?

(Hace un gesto para finalizar la entrevista, pero seguimos).

-A Los Pelambres le quedan como 90 años de cobre. ¿Cuánta vida tiene Codelco?

"Una larga vida.Tenemos reservas para 40 años más y recursos para otros 40 años, pero por división la vida útil mayor la tienen Andina y El Teniente (36,9% y 28% de las reservas cuantificadas). Si consideramos los recursos minerales totales, tenemos mineral para mantener la producción actual por 73 años".

-Un problema que tienen que resolver es la fundición de Ventanas. Van a subir las exigencias del Gobierno en emisiones y hay contaminación en la escuela de La Greda. ¿Qué harán?

"Nuestra estrategia es seguir produciendo cátodos (fundidos) y no concentrados (mineral). Tenemos que invertir US$ 800 millones para dejar todas nuestras fundiciones con capturas de partículas de 94% a 95%. Si ellos (las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente, que elabora la norma de fundiciones) ponen una norma de 100%, ahí estaríamos viendo dónde ponemos el monumento a los que sepultaron la industria. Para exportar concentrados, por ejemplo, tendríamos que construir puertos, mineraductos...".

-¿Cuál es el efecto para Codelco y la industria mundial de cobre si ya no refinan?

"Inundaríamos el mercado de concentrados, los CT/RC (cargos de tratamiento de refinación y fundición) se irían a las nubes y cambiaríamos por completo el mercado. Otros construirían fundiciones como las nuestras y cuando lo hayan hecho, subirían los cargos (de refinación y fundición) y si no nos gustan los precios, ver bueno, nos dirían "cómanse sus concentrados"".
Este es un desafío más que hay que vencer y no daña mi carrera, porque nosotros vamos a ganar y vamos a demostrar que sí tenemos razón, no tengo ningún problema con eso"."Hemos conversado con Anglo y desde hace dos meses los asesores de ellos con los nuestros han tenido conversaciones esporádicas, pero no hay nada sobre la mesa que merezca entrar a una negociación seria"."Un juicio no es bueno para nosotros, pero es peor para ellos porque son los que operan el activo en disputa y esperamos que en la medida que esto siga avanzando, recapacitemos todosy seamos capacesde conversar"."Queremos explorar, desarrollar proyectos, operar producciones propias y participar en empresas operadas por otros. Se nos han acercado ya empresas mineras y por eso debemos definir dónde operar, por eso estamos mirando Brasil, Ecuador y ahora Colombia" (El Mercurio).

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