Blog-Posts from nov 13, 2014

Chile

El contrato fue adjudicado por la división de Codelco a la empresa de ingeniería y construcción Acciona Chile.

Jueves 13 de Noviembre de 2014.- La División Ministro Hales de Codelco informó que la empresa de ingeniería y construcción Acciona Chile se adjudicó el contrato para desarrollar la Ampliación de la Planta de Ósmosis Inversa de su operación. El proyecto será ejecutado a través de Acciona Agua.

La capacidad actual de la planta es de 1.440 m3/día y el proyecto supone la construcción de un sistema robusto de pretratamiento, que garantice la continuidad y confiabilidad operacional ante un agua de alimentación con altos niveles de sílice y altos niveles de sólidos en suspensión, especialmente en las épocas de invierno.

Según información disponible en la Base de Proyectos y Licitaciones de Portal Minero el nuevo sistema permitirá abastecer de agua desmineralizada a las operaciones del proceso metalúrgico mediante el cual se obtiene el producto final, que es considerada la etapa operacional más crítica del proceso productivo. Suministrará, además, agua potable y agua ultra pura a otros procesos específicos.

Para más información del proyecto, click aquí.

Perú

La firma prevé invertir USD 700 millones en una mina a rajo abierto, para luego extraer y procesar 30.000 toneladas diarias de mineral y producir concentrado de cobre.

Jueves 13 de Noviembre de 2014.- La empresa Milpo licitaría en el mes de enero los estudios de Factibilidad del proyecto Pukaqaqa, ubicado en Huancavelica (Perú). La venta de las bases para el proceso se realizaría en el mes de enero, mientras que las postulaciones se recibirían durante el primer trimestre. En ese escenario, de acuerdo a la información recogida por Portal Minero, la adjudicación de la licitación podría estar definida también durante los primeros tres meses del año.

Pukaqaqa contempla una inversión de USD 700 millones para una mina a rajo abierto. Su objetivo será la extracción y procesamiento de unas 30.000 toneladas diarias de mineral, para producir concentrado de cobre. Se estima que la mina posee 83 millones de toneladas de recursos medidos e indicados, además de unos 74 millones de recursos inferidos; es decir, un total aproximado de 157 millones de toneladas de recursos en total. En cuanto a la vida útil de la operación, está estimada en 22 años.

De acuerdo a la información disponible en la Base de Proyectos y Licitaciones de Portal Minero la iniciativa generará alrededor de 2.500 empleos directos durante su fase de construcción, y unos 300 empleos durante la operación. Para más información, click aquí.

Chile

En la estatal estiman que el resultado de esta licitación se conocerá en el transcurso de este año, por lo que la Ingeniería Básica se podría comenzar el primer trimestre de 2015.

Jueves 13 de Noviembre de 2014.- Codelco anunció que se encuentra ad portas de adjudicar la Factibilidad de las obras que se realizarán para la séptima etapa del Embalse Carén, de su División El Teniente. Se estima que el resultado de la licitación se conocerá a más tardar a fines de este año, por lo que la Ingeniería Básica comenzaría durante el primer trimestre de 2015. Estos estudios se extenderían por un año.

Esta nueva etapa del embalse Carén es parte de la infraestructura principal de la División El Teniente, y sirve como depósito para los relaves generados por la faena minera. El objetivo de este proyecto es aumentar la capacidad del embalse, con el fin de prolongar su vida útil. De esta forma podrá responder a las exigencias que imponen las condiciones proyectadas para la operación de la División.

El aumento de la capacidad del embalse se realiza gradualmente mediante el levantamiento del peralte del mismo, lo que considera doce etapas. La etapa actual es la séptima y considera elevar el muro aproximadamente 9 metros, además de la colocación de relleno que saldrá de los suelos de la zona, y la construcción de obras de hormigón adicionales.

Se estima una inversión de USD 20 millones para este proyecto, que está emplazado en la comuna de Alhué, en la provincia de Melipilla, en Chile. Según la Base de Proyectos y Licitaciones de Portal Minero, para la construcción de la iniciativa se requeriría unas 500 personas, considerando turnos diurnos y nocturnos.

Para más información del proyecto, click aquí. 

Chile

El Grupo Luksic anunció que buscará formas de atenuar los efectos sobre sus trabajadores, las empresas colaboradoras y la comunidad, y que espera trabajar coordinadamente con las autoridades en ese proceso.

Jueves 13 de Noviembre de 2014.- Antofagasta Minerals (AMSA) informó este jueves que deberá poner término a las operaciones de Minera Michilla a partir del 31 de diciembre del año 2015, debido al agotamiento económico de los minerales que explota la compañía en este yacimiento, que actualmente produce alrededor de 44 mil toneladas de cobre fino al año.

“En los últimos meses realizamos exploraciones que confirmaron lo que habíamos adelantado en distintos reportes al mercado y que habíamos difundido públicamente: en el distrito no existen reservas de cobre suficientes para mantener y justificar económicamente una operación de minería a gran escala, que es el tipo de operaciones donde nosotros somos más eficientes como Grupo”, explicó el Presidente Ejecutivo de AMSA, Diego Hernández, a través de un comunicado de prensa.

El Grupo comenzó a operar Minera Michilla, ubicada en la comuna de Mejillones, en la Región de Antofagasta (Chile), hace 32 años. Para el 2015 se espera que produzca cerca de 30 mil toneladas de cobre fino, un 30% menos que este año y más de 40% menos que la producción récord que alcanzó el año 2003; explica la nota.

“Sin duda, esta decisión es compleja y difícil para el Grupo Minero, para sus trabajadores, empresas colaboradoras y para la comunidad, dado el rol que ha tenido Michilla en la historia de AMSA y de la región", reconoció Hernández. “Por eso -agrega- nuestro interés es buscar formas para atenuar los efectos de esta decisión, dentro de lo que sea posible”.

En el distrito existen recursos mineros remanentes que podrían ser atractivos para empresas de mediana minería. Con el objetivo de habilitar esta posibilidad, Antofagasta Minerals analizará la actualización del plan de cierre ambiental de Michilla. “No sabemos todavía si vamos a tener éxito, pero creo que existen recursos mineros que pueden ser interesantes para empresas especializadas en operaciones de mediana minería”, indicó el mandamás de la compañía.

Asimismo, señaló que el Grupo está haciendo esfuerzos para presentar lo antes posible un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) que permita habilitar el crecimiento del distrito minero Centinela. “Queremos concluir los estudios de ingeniería y conseguir los permisos ambientales para poder plantear al Directorio nuevas inversiones en esta región que nos ayuden a seguir creciendo como Grupo minero”, dijo.

Planes de retiro y reconversión laboral

Por otra parte, Michilla buscará definir planes de retiro especial para sus trabajadores y supervisores, además de programas de reconversión laboral o la reubicación en otras compañías del Grupo, cuando esto sea posible.

En cuanto a los compromisos sociales más relevantes que tiene Michilla con la comunidad de Mejillones y de caleta Michilla, la firma indicó que serán asumidos por Minera Centinela. "Esperamos trabajar todos estos temas de manera colaborativa con las autoridades locales y regionales”, aseguró Hernández.

El Grupo Minero mantendrá de todas formas una presencia activa en la zona, no sólo por Centinela, sino también porque conservará activos estratégicos, como el terminal de ácido de Michilla y otras propiedades mineras; señala el comunicado enviado a los medios de comunicación.

Perú

La incertidumbre respecto de los nuevos estándares de calidad ambiental del aire habría disuadido a la mayoría de las firmas que manifestaron interés inicialmente por la operación.

Jueves 13 de Noviembre de 2014.- La subasta internacional de los activos de Doe Run Perú (DRP) acaba de ingresar a su recta final con un solitario competidor en la pista de carrera: el gigante Glencore Xstrata, el único –de nueve que presentaron cartas de interés– que alista una oferta vinculante para los próximos días, según revelaron fuentes del sector.

La suiza sacaría partido de la incertidumbre generada por la demora en la reglamentación de los nuevos estándares de calidad ambiental del aire (ECA), por parte del Ministerio del Ambiente. Como se recuerda, este sector emitió en julio del 2013 una resolución que exime a las industrias de tres ciudades (La Oroya, Ilo y Arequipa) de la obligación de reducir sus emisiones de dióxido de azufre. Pueden operar con la norma previa. Sin embargo, aún no emite el reglamento respectivo.

Luis Castillo, representante de los acreedores laborales de DRP, advirtió que esta demora no solamente ha disuadido de participar a la mayoría de postores, sino que también podría diferir la venta de la empresa. “Para los trabajadores, es una gran preocupación la posición del Minam de no emitir el reglamento. Nosotros exigimos que se publique para hacer viable la subasta y poder brindar, nuevamente, valor agregado a la producción minera del centro del país, que en los últimos años se ha ido al extranjero como concentrado, ocasionando una pérdida al erario nacional de USD 3.000 millones”, remarcó.

Esta contingencia, sumada al reciente ingreso del administrador Profit, haría que el proceso de venta se alargue hasta el 2015 y e slo que habría disuadido a la belga Trafigura y a otros seis postores de presentar ofertas vinculantes. En cuanto a la estadounidense Southern Peaks, el otro postor identificado, se supo que decidió retirarse tras advertir que su oferta de adquirir la mina Cobriza (Huancavelica) por separado no iba a tener éxito. 

La flexibilización del ECA es vital para los potenciales operadores del Complejo Metalúrgico de La Oroya (CMLO), pues determinará la inversión que deberán asignar para adecuar sus instalaciones. Según estimación efectuada por la consultora Hatch en el 2013, esta debería ascender a USD 568 millones, sin contar los USD 200 millones que costará la culminación del circuito de cobre.

Investigan a Right Business

Profit, nuevo administrador de Doe Run Perú, inició una investigación interna para aclarar supuestos actos irregulares durante la administración de Right Business, su antecesor. Así lo dio a conocer Alfredo Romero, apoderado de la empresa liquidadora, durante la reunión que sostuvo con los acreedores el pasado 23 de octubre.

En esa cita, Romero informó que “Profit estaba realizando una investigación interna respecto a la ejecución de varios contratos de la administración Right Business”. Estos contratos estarían relacionados con “salidas irregulares” de recursos bajo la modalidad de pagos por honorarios a tres funcionarios de Doe Run. Al respecto, hay una denuncia ante Indecopi presentada por los acreedores laborales en septiembre del 2014.

Si Glencore corre solo y tiene la reglamentación ECA en contra, podría ofrecer un precio bajo por el CMLO y la mina Cobriza. Si el Gobierno promulga la reglamentación ECA en los próximos días, los postores que hoy se abstienen podrían reconsiderar su decisión y presentar ofertas vinculantes.

El Comercio

Argentina

Según una encuesta realizada por KPMG Argentina un 52% de estas empresas cree además que el aporte de las energía limpias al sistema será “significativo”.

Jueves 13 de Noviembre de 2014.- Ubicado entre los diez países con mayor potencial para impulsar el aprovechamiento energético de sus recursos naturales no contaminantes, Argentina constituye un mercado promisorio para la gran mayoría de las compañías vinculadas con la explotación de las denominadas “energías verdes”. Así lo indica una encuesta de KPMG, en la que un 85% de los consultados aseguró que estas fuentes ayudarán a mejorar la oferta energética, cuidar el medio ambiente y reducir la erogación de divisas para la importación de combustibles fósiles.

De acuerdo al estudio, un 52% cree que el aporte será “significativo”, mientras que un 33% considera que la contribución del rubro se mantendrá “moderada”.

Lo más llamativo del sondeo es que ni más ni menos que un 89% de los ejecutivos juzga necesaria una reforma de la Ley 26.190 (“Régimen de Fomento Nacional para el Uso de Fuentes Renovables Destinada a la Producción de Energía”). En esa dirección, para un 67% es “poco probable” que en 2016 se alcance el 8% de participación verde en la matriz eléctrica que propone la normativa, al tiempo que un 26% pronostica que esa proporción oscilará en torno a un 4% y un 6%.

De acuerdo con Néstor García, socio a cargo de Energía y Recursos Naturales de KPMG Argentina, la fijación de políticas de Estado en esta materia tiene todo para convertirse en una herramienta decisiva en beneficio del país y la región. “En ese sentido, parece claro que la intervención del sector público en este segmento debería ser mayor”, opina.

A su criterio, el caso específico de la Argentina –que en los últimos tiempos ha pasado de ser exportador a importador de hidrocarburos, lo que ha redundado en un fuerte perjuicio para su economía– obliga a promover con medidas concretas una mayor influencia de las fuentes renovables dentro de la matriz energética. “Se trata de una necesidad que debería abordarse en lo inmediato. Las energías limpias deben posicionarse como un complemento ineludible de los combustibles fósiles”, advierte.

Más pronósticos

Las energías renovables con mayor potencial de desarrollo a largo plazo serían la eólica (41%), los biocombustibles y la generación hidráulic, estas últimas con porcentajes similares cercanos al 20%. Respecto de la generación eólica, un 89% de los ejecutivos cree conveniente incentivar la instalación de nuevos desarrollos fuera de la región patagónica, como la provincia de Buenos Aires y la región del Comahue. 

Para Omar Díaz, director de Energías Renovables de KPMG Argentina, justamente uno de los beneficios más interesantes de las fuentes verdes estriba en su carácter descentralizado. “Aunque los mejores vientos soplan en la Patagonia, existen recursos razonablemente buenos en otras zonas como las indicadas en la encuesta, que a la vez se localizan más cerca de los grandes centros de consumo, lo que implica menores costos de transporte”, señala.

En el ámbito de los biocombustibles, para un 59% de los empresarios su precio aumentará en el futuro, en tanto que para un 33% permanecerá sin mayores variaciones. Un 52% vaticina que la producción de bioetanol se elevará considerablemente y un 56% pronostica lo mismo para el biodiesel, mientras que un 67% supone que el corte de estos recursos en la nafta y el gasoil se mantendrá en alza.

Un 33% de los 27 referentes encuestados por KMPG, a través de su Foro de Energía, se desempeña como CEO o presidente en sus respectivas empresas, un 11% como vicepresidente, un 11% como miembro del directorio, un 8% como CFO y un 4% como chief accountant (el 33% restante ocupa otros cargos). Un 34% de las firmas participantes se vinculan con la producción de energía eólica, un 21% con la explotación solar, un 14% con la elaboración de biocombustibles, un 10% con el aprovechamiento energético de la biomasa y un 7% con la generación eléctrica. El 14% corresponde a otros ámbitos.

Revista Petroquímica

Chile

Analistas de mercado estiman que indicadores financieros de la firma tenderán a empeorar.

Jueves 13 de Noviembre de 2014.- Señales de calma envió al mercado CAP, ante las malas proyecciones del precio del hierro y su efecto en la operación de la empresa.

Hace unos días, Citi Research -entre otros bancos de inversión y corredoras- bajó su proyección del mineral para 2015-2016, desde USD 80 la tonelada a USD 65, niveles que comenzarían a generar un Ebitda negativo en la empresa.

A través de un comunicado, CAP destacó que "está en un negocio a largo plazo y sigue proyectándose a futuro en base a la calidad de su cartera de clientes, productos y proyectos".

Agregó que "reitera su confianza en la rentabilidad de largo plazo de CAP Minería, basada en su alta eficiencia y competitividad en la elaboración de concentrados y pellets magnéticos de alta ley, la calidad de su cartera de clientes y la amplitud y riqueza de su propiedad minera".

Impacto

Luis Felipe Galleguillos, analista del Grupo Security, explica que "cerca del 96% del Ebitda consolidado" del grupo, proviene de este segmento. "En ese contexto, los resultados de la compañía deberían verse fuertemente afectados por este escenario, lo que se encontraría en línea con la importante caída que ha presentado el precio de la acción (ver recuadro)", dice.

En tanto, Andrés Galarce, de EuroAmerica, dice que el escenario para la empresa no es el mejor. De todos modos, destacó que los indicadores financieros siguen siendo sanos, pero hacia el próximo año deberían empeorar si se confirman estos precios.

"Lo positivo es que la empresa, entre 2010 y 2012, prepagó parte significativa de sus pasivos, lo que dejó una posición financiera más holgada que le permite afrontar de mejor forma este momento", dice.

La firma ha tenido un deterioro en su endeudamiento financiero neto en relación con el Ebitda, que pasó de 0,77 veces en septiembre de 2013 a 1,56 veces este año. Aunque aún está en buen nivel, muestra un retroceso sostenido en el último año.

Medidas

La empresa señaló que está impulsando procesos de reducción de costos y gastos, lo que debería verse reflejado en los próximos trimestres.

En esa línea, en EuroAmerica destacaron el menor cash cost del área minería al tercer trimestre, especialmente de Cerro Negro Norte, su nueva operación, que pasó de un promedio de USD 55,9 la tonelada en 2013, a USD 50,6 este último trimestre.

La empresa también ajustó a la baja sus guías de producción de hierro y señaló que "los ajustes en la administración y operación de sus faenas son conducentes a mantener la generación de caja y una adecuada liquidez".

Acción sigue bajo presión

Los papeles de CAP anotaron ayer su tercera caída consecutiva en el mercado local. Esta vez, el retroceso fue de 4,73%, manteniéndose así en sus niveles más bajos desde septiembre de 2004. En lo que va del mes, los papeles han perdido un 27,2% de su valor, mientras que en el año arrastran una caída de 58,48%.

Frente a las débiles perspectivas para el precio del hierro, algunas corredoras han optado por ajustar sus estimaciones para la acción de la acerera. Ayer fue el turno de BICE Inversiones, que rebajó su recomendación a Neutral.

Diario Financiero

Perú

La autoridad de Energía y Minas de Perú aprobó la cesión del Estudio de Impacto Ambiental por parte de Kuntur al consorcio que impulsa hoy el proyecto.

Jueves 13 de Noviembre de 2014.- El Ministro de Energía y Minas, Eleodoro Mayorga, afirmó que su cartera estuvo trabajando en la petición para que el consorcio Gasoducto Sur Peruano pueda usar el Estudio de Impacto Ambiental de elaborado con anterioridad por Kuntur, a fin de agilizar la ejecución del proyecto. "La solicitud de cesión ya ha sido recibida, procesada y va a permitir que aquellos que están a cargo del proyecto puedan avanzar de manera más ágil", expresó.

Sin embargo, aclaró que el consorcio -formado por Odebrecht y Enagás- tendrá que completar sus permisos ambientales, pues en el proyecto final hay secciones nuevas y trazas distintas al proyecto de Kuntur.

Por otro lado, aseveró que el recientemente aprobado Reglamento Ambiental permitirá que las mejoras tecnológicas sean incorporadas de manera más ágil en la construcción del ducto. Hace algunas semanas, el director del área de ductos de Odebrecht, Rodney Carvalho, afirmó que el Gasoducto Sur Peruano podría estar listo en el 2017 si se lograba la transferencia del EIA.

Semana Económica

Chile

Este martes venció el plazo para que las compañías presentaran sus proyectos ante el Sernageomin, que verificará que resguarden la estabilidad física y química de las zonas previamente explotadas.

Jueves 13 de Noviembre de 2014.- La Ministra de Minería de Chile, Aurora Williams, informó que 132 faenas, correspondientes a 107 empresas, presentaron la valorización de sus planes de cierre, conforme al régimen transitorio de la Ley 20.551 de Cierre de Faenas e Instalaciones Mineras, cuyo plazo de ingreso vencía el martes. Se estima preliminarmente que las valorizaciones ascienden a unos USD 9.000 millones, aun cuando la cifra definitiva será conocida el viernes, cuando se haya revisado el detalle de la totalidad de los informes técnicos ingresados por las empresas del sector.

La Secretaria de Estado señaló que “esta ley es un hito ambiental para Chile". En adelante las empresas deberán hacerse cargo del cierre de sus faenas, evitando que se generen nuevos pasivos ambientales. "Es un hito porque se da un paso importante para contar verdaderamente con una minería sustentable, que asuma la responsabilidad de no externalizar sus impactos directos, indirectos, acumulativos y sinérgicos sobre el agua, el suelo y el aire. Es una buena noticia para la salud de las personas”, afirmó Williams.

La normativa obliga a garantizar -con diferentes instrumentos financieros- las medidas de estabilización física y química que deben realizar las mineras al terminar de explotar sus faenas; además de garantizar la gestión de post-cierre, que se extiende por al menos 5 años. Aun cuando todas las faenas deben tener planes de cierre aprobados, aquellas con una capacidad de extracción mayor (sobre 10.000 toneladas mensuales), deben entregar una garantía financiera de sus procesos de cierre.

Según la información generada por el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin), órgano que está a cargo de fiscalizar la normativa; de las 140 faenas mineras en condiciones de realizar este trámite, en el marco de la disposición transitoria, 132 hicieron la presentación. Las restantes deberán presentar planes de cierre según el nuevo régimen general de la Ley, que contempla un estándar más exigente, incluyendo la aplicación de Análisis de Riesgo para la estabilidad física y química de las instalaciones que podrían significar entre 4 y 8 meses.

Objetivo de las garantías

Los recursos obtenidos como aporte al Fondo de Post Cierre, serán administrados por el Sernageomin para la aplicación del Plan de Post Cierre de la faena cerrada; explican desde la entidad. En tanto no sean usados, los fondos serán licitados para que una institución los invierta en una cartera de instrumentos financieros de renta fija.

Al respecto, el Director Nacional de Sernageomin, Rodrigo Álvarez, explicó que el siguiente paso es la evaluación y aprobación de los planes de cierre. Luego de ello la empresa tiene un plazo de seis meses para comenzar a constituir la garantía financiera, de la cual debe haber completado un 20% dentro del primer año. "Es un proceso complejo, pero que sin duda va a implicar un aprendizaje enorme e información muy relevante para el Estado, los mercados y la ciudadanía”, señaló la autoridad.

Argentina

La tecnología fue desarrollada en Canadá y permite un alto porcentaje de recuperación de oro y otros minerales. El proyecto recibirá la producción de pequeños mineros de esta provincia argentina.

Jueves 13 de Noviembre de 2014.- La canadiense Dundee Sustainable Development Technology (DST) confirmó la construcción de una innovadora planta de extracción de oro, plata y cobre, entre otros minerales, en la provincia de San Juan (Argentina). La principal novedad es que los procesos se realizarían sin cianuro, cuyo uso nunca está libre de polémica, pese a las normas y protocolos que utilizan las mineras en este sentido.

El proyecto es posible gracias al acuerdo que suscribieron el Gobernador de San Juan, José Luis Gioja, la Universidad Nacional de San Juan, San Juan Mining y DST; que tuvo su origen en un memorándum de entendimiento suscrito hace un tiempo en Canadá. El pacto estableció la transferencia de la tecnología -propiedad de DST- a San Juan Minning, para impulsar la iniciativa.

Para reemplazar el cianuro, el proceso utiliza una pequeña cantidad de agua y cloruro de sodio, mediante un circuito cerrado que permite un alto porcentaje de recuperación. Los especialistas señalan que es una alternativa económicamente competitiva, que no posee afluentes líquidos o gaseosos. Además los residuos sólidos cumplen con las regulaciones de medio ambiente, señala una información de Minería en Línea.

La planta considera una inversión de USD 100 millones y estaría en funcionamiento en un plazo de entre 18 y 24 meses. Se estima que generará al menos cien puestos de trabajo y estará orientada a procesar fundamentalmente la producción de pequeños yacimientos artesanales de la zona, pues en la provincia abundan operaciones a pequeña escala, “que no justifican la extracción en una planta específica”, dijo el titular de Minería de San Juan, Felipe Saavedra, al Diario de Cuyo.

La publicación recoge también los cometarios de Pierre Gauthier, CEO de DST, quien asegura que esta innovación además reduce el tiempo de proceso, ahorra energía y es mucho más amigable con el medio ambiente en materia de desechos mineros.

La información señala además que le proyecto tendrá capacidad para procesar unas 6.000 toneladas métricas (TM) diarias, para una producción aproximada de 200 TM de concentrado al día.
San Juan Mining, representante en Argentina de DST, ya comenzó los trámites para dar inicio al proyecto, aunque aún no está del todo claro en qué sector será construida la operación.