Blog-Posts from mar 10, 2016

Chile

Jueves 10 de Marzo de 2016.- En un comunicado de prensa la Empresa Nacional de Minería explicó que los productores que entregaron mineral en el mes de febrero de 2016 corresponden a 702 productores, 282 menos que en febrero de 2015.

Enami destacó que esta cifra  no significa que hayan paralizado sus funciones, haciendo incapié en el error de una nota publicada por un medio de comunicación esta mañana, donde se menciona que más de 500 pequeños productores habían dejado la actividad. Agregando que la compañía no posee un catastro de las empresas que indique esa cifra.

En la declaración de prensa, la empresa sostiene que: “Es muy relevante hacer esta aclaración porque se genera una sensación de un impacto exacerbado, más allá de la realidad. Es un error inferir que los productores que no entregan en 1 mes ó 2 han paralizado o abandonado la actividad. Hay mineros que pueden entregar incluso 2 veces al año, muchos de ellos a causa de su tamaño, que no les permite tener volúmenes suficientes para hacerlo mensualmente. Prueba de aquello es que en 2015, fueron 1.312 los productores que entregaron mineral, y esta cifra no coincide con la entrega de ninguno de los meses en particular. La baja del precio del cobre afecta de manera importante a todo el sector minero. La Pequeña Minería cuenta, desde el año 2003 con una Política de Fomento que considera entre otras cosas, un mecanismo de sustentación cuando los precios caen sobre determinados niveles”.

Finalmente agregan que durante estos últimos años se ha perfeccionado este mecanismo, “lo que ha permitido entregar este año, una sustentación de hasta 40 cUS$/lb., 10 centavos más que el año anterior. Es así como en marzo, de acuerdo a la aplicación del Fondo de Estabilización del Precio del Cobre, el precio a pagar es de 248,391, cUS$/lb. La tarifa, calculada en base al promedio de 208,447 cUS$/lb registrado por el valor del cobre en febrero de 2016, considera para los 31 días del mes de marzo, una sustentación de 39,944 cUS$/lb”.

Chile

La minera contempla ejecutar el proyecto a cielo abierto en dos etapas, la primera con una tasa de procesamiento de 30.000 toneladas por día.

Jueves 10 de Marzo de 2016.- La empresa estadounidense Chesapeake Gold Corp. informó que fue concluido el estudio de prefactibilidad de su proyecto Metates, ubicado en el estado de Durango en México.

De acuerdo a los resultados, el proyecto de oro y plata se desarrollará en dos etapas. La primera tendrá una tasa de procesamiento de 30.000 tpd y en una segunda etapa se expandiría la producción a 90.000 tpd. La inversión de la fase 1 será de USD 1.910 millones.

Según el estudio elaborado por la empresa de ingeniería M3 Engineering &Technology,  se ha proyectado un minado activo a cielo abierto con una vida útil de 27 años, seguidos de 10 años para procesar el material apilado con bajas leyes de oro.

El estudio de prefactibilidad actualizado estaba contemplado concluirlo a principios de 2015, sin embrago la compañía retrasó su entrega con el objetivo de reducir de manera significativa la inversión inicial en el proyecto estimada en USD 3.080 millones.

El tipo de procesamiento en Metates incluirá un circuito convencional de trituración, molienda y flotación, que utilizará alta presión de molienda para alimentar a una planta de concentración de sulfuro.

Metates tiene reservas minerales probadas y probables de 18.3 millones de onzas de oro, 502 millones de onzas de plata y 4 mil millones de libras de zinc.

Más detalles del proyecto aquí.

Chile

Jueves 10 de Marzo de 2016.- División El Teniente de Codelco, se encuentra en proceso de licitación para proveer el servicio integral y arriendo de apoyo para su flota requerido por la Superintendencia Transporte y Vías en la Región de O´higgins.

Según la información entregada por la compañía, el servicio requerido consiste en el arriendo de equipos con o sin operador que prestarán apoyo a distintas áreas operacionales  desarrollando actividades como: carguío, transporte, izamiento, excavaciones, desplazamiento de materiales, limpieza y otras actividades típicas de operaciones mineras o de obras civiles.

El servicio considera el arriendo de equipos tales como: grúas horquilla, mini cargadores, grúas hidráulicas GMIN, vehículo ATV GPTA, vehículos para transporte de personal y transporte de explosivos , además de servicios para apoyo Mina Rajo y recursos hídricos y relaves, entre otro.

Codelco ha informado que las empresas interesadas en proveer los servicios deberán estar  inscritos en el Registro de Proveedores y Contratistas de Codelco (REGIC), posterior a ello podrán participar en el proceso de precalificación. De resultar favorecidos con el contrato, éste tendrá una duración de 36 meses a contar de la firma del acta de inicio de actividades que posteriormente informará Codelco.

El contrato a licitar será a serie de precios unitarios y de acuerdo al cronograma proporcionado por la minera, la entrega de antecedentes de precalificación se realizará el martes 16 de Marzo de 2016. 

Más detalles de la licitación aquí.

Chile

Jueves 10 de Marzo de 2016.- Por primera vez y como una forma de mostrar una nueva cara, el Centro de Estudios del Cobre y la Minería (Cesco) eligió como orador principal al ministro de Energía, Máximo Pacheco. El cambio fue promovido por la nueva directora ejecutiva, Alejandra Wood, antes máxima ejecutiva del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

La cena, que se realizará el 6 de abril, es la vigésima cita que se dará a lugar en el Club Hípico y en ella también asistirá la ministra de Minería, Aurora Williams.

En Cesco, según consigna El Mercurio,  esperan que al evento asistan cerca de 1.500 personas, unas 200 menos que el año pasado. Esto, como reflejo del ciclo ajustado que vive el sector. Como signo de austeridad, el centro también rebajó el precio de sus entradas e incluso el precio de venta de publicidad.

Además de estrenar una nueva imagen en la cena, para ello Alejandra Wood trabaja en la renovación de Cesco en el largo plazo. Su objetivo es incorporar a personalidades más jóvenes y de todos los rubros que se relacionan con la minería, para dar nuevos aires a la industria y aportar con una visión de desarrollo más sustentable del sector.

Para esto se ha reunido con más de 40 personas con el objetivo de conocer su percepción sobre el centro de estudios y sus propuestas de renovación. Incluso modernizó las oficinas de Cesco en Providencia. Según ha indicado, su objetivo es que Cesco tenga capacidad de convocatoria en un amplio grupo de personas y sea un lugar de discusión y reflexión para introducir cambios en el sector minero.

Chile

La compañía trabajará en alianza con la brasileña Alumini, quien aportará con los trabajos de construcción, dadas sus capacidades en ese país.

Jueves 10 de Marzo de 2016.- Con el objetivo de explorar nuevos nichos en mercados de la región, el grupo Sigdo Koppers (SK) decidió, a través de su filial de Ingeniería y Construcción, ICSK, ingresar al negocio de líneas de transmisión eléctrica en Brasil.
Según consigna Diario Financiero, filial del holding chileno sostuvo que  “a pesar del complejo contexto que ha estado enfrentando Brasil, el mercado de las líneas de transmisión se mantiene muy activo”, precisando que la estimación es que durante los próximos tres años el gigante sudamericano requerirá construir aproximadamente 3.000 kilómetros de tendidos eléctricos anuales.

Sigdo Koppers no abordaría este segmento de negocio en solitario, lo haría en alianza con la brasileña Alumini, firma a la que ICSK subcontrató para construir la línea que interconectará las principales redes eléctricas del país, los sistemas interconectados del Norte Grande (SING) y Central (SIC), una iniciativa que la firma se adjudicó en abril pasado y que según indicó el grupo, en su presentación de resultados al cierre de 2015, demandará una inversión de USD 320 millones y cuyas obras ya se están ejecutando. El proyecto es la obra más importante que esta filial haya realizado en su historia.

“Los buenos resultados de este trabajo, han dado pie a la búsqueda de otras oportunidades de negocios en Brasil dada la existencia de un importante pipeline de proyectos en líneas de transmisión”, dijo la división de ingeniería y construcción en su reporte.

El modelo considera que ICSK aporte el expertise en ingeniería, compras, administración y supervisión, mientras que Alumini realizará en Brasil los trabajos de construcción, dadas sus capacidades en ese país, comentaron.

El primer paso en Brasil

La empresa explicó que en primera instancia y con el objetivo de conocer mejor el mercado brasileño de instalación de líneas de transmisión, el consorcio ICSK/Alumini asumirá la construcción de parte de la línea del sistema de transmisión de 800 kV Xingu-Rio.

Este contrato, que principalmente contempla ingeniería y construcción, demandará unos USD 100 millones y la estimación de ICSK es iniciar los trabajos hacia fines de este año. “Si el resultado de este primer proyecto es positivo, se estima se podrían abordar proyectos de mayor envergadura en ese país”, puntualizó en la presentación.

El grupo SK informó que al cierre del ejercicio 2015, la unidad de ingeniería y construcción mantenía una cartera de obras por ejecutar o backlog de USD 513 millones, el cual debería concretarse “mayoritariamente” entre este año y fines de 2018.

Al comparar con lo reportado a septiembre, esta cifra es menor y responde a la acción combinada de obras ejecutadas en el período, nuevas adjudicaciones y la depreciación del peso frente al dólar.

Chile

La asociación fue comprometida por los italianos en el marco de la reestructuración societaria que separó los activos chilenos de los latinoamericanos de Enersis y Endesa.

Jueves 10 de Marzo de 2016.- El eventual joint venture entre Endesa Chile y Enel Green Power -la empresa de energía renovable del controlador, Enel- no se concretaría antes de fines de abril, fecha en la que se llevarán a cabo las juntas de accionistas de las antiguas Enersis Américas y Endesa Chile, y las nuevas Enersis Chile y Endesa Américas.

Esta figura de asociación fue comprometida por los italianos en el marco de la reestructuración societaria que separó los activos chilenos de los latinoamericanos de Enersis y Endesa.

Según consigna El Mercurio, fuentes cercanas a los controladores estarían esperando pasar esa fecha para negociar con los directores de Endesa Chile los términos específicos del compromiso, y por eso en las últimas sesiones se habrían negado a discutir el tema. Esto, porque la mesa eventualmente podría sufrir algunos cambios que podrían favorecer la postura de Enel.

Actualmente, el directorio de Endesa está compuesto por nueve personas y lo preside el italiano Enrico Viale. En la mesa también figuran tres italianos, un español y cuatro chilenos. Entre estos últimos figuran Isabel Marshall y Felipe Lamarca -elegidos por los controladores- y los independientes Enrique Cibié y Jorge Atton.

Precisamente, estos cuatro últimos fueron férreos y permanentes opositores a los términos en que se planteó la reestructuración societaria, y al mismo tiempo impulsaron la idea de crear la asociación con la empresa de energías renovables, dado la menor proyección de desarrollo que tienen las fuentes convencionales de Endesa Chile. Según lo prometido por Enel, Endesa Chile podría adquirir hasta el 40% de los proyectos de Enel Green Power a un precio equivalente al costo del proyecto, y no al valor económico, como se estipulaba en un principio.

De acuerdo a la publicación del Mercurio, cercanos asegurarían que en las juntas los italianos cambiarían a Lamarca y Marshall, y que también podrían hacer lo posible para que tanto Cibié como Atton dejaran la mesa como representantes de las AFP. De esta forma, se les haría más fácil negociar los términos de la alianza.

La apertura de Enel a crear esta asociación fue uno de los acuerdos que permitieron destrabar la polémica reorganización de Enersis, que comenzó en marzo de 2015 y que se aprobó el 18 de diciembre de ese año.
Los equipos legales, tanto de Endesa Chile como de Enel Green Power, estarían afinando la forma en que esa asociación se llevará a cabo, pero aún no habría una versión final del documento. De hecho, solo se sabe que el acuerdo debería ser materializado antes de que se concreten las fusiones de las sociedades, lo que ocurriría entre mayo y junio, aproximadamente, asegura el matutino.

El pasado 1 de febrero se realizaron las divisiones de las sociedades y se crearon tanto Endesa Américas como Enersis Chile. Asimismo, a fines de ese mes sesionaron por primera vez los nuevos directorios de esas compañías del grupo Enel.

México

Seún estudio del instituto Fraser, un pobre desempeño en las políticas públicas pro minería y sobre todo la erosión en el potencial mineral del país afectaron la calificación final de México

Jueves 10 de Marzo de 2016.- De acuerdo al estudio del instituto  Fraser, México se desplomó el año pasado 13 lugares, para ocupar el sitio 37 entre 109 jurisdicciones mineras evaluadas en torno a inversión minera global.

La explicación se debería a un pobre desempeño en las políticas públicas prominería, pero sobre todo la erosión en el potencial mineral del país afectaron la calificación final de México (68.9 puntos sobre 100), quien cedió a Perú (69.3 puntos) el segundo sitio entre los países más atractivos para la inversión minera en América Latina (Chile se mantuvo como el más atractivo, con 79.8 puntos).

El índice toma en cuenta, por un lado, la percepción que las empresas mineras tienen de las políticas gubernamentales que inciden en el sector, factor que tiene una ponderación de 40% en el índice global, y por otro, el potencial mineral de las regiones, que pesa 60% restante.

Según consigna América Economía, en el índice de percepción de políticas, México empeoró su puntaje, al pasar de 72.9 a 71.1 unidades, aunque en este subranking avanzó tres lugares, para llegar al sitio 47, lo que se explicó por el peor desempeño de las regiones que lo superaron en el 2014, como la jurisdicción de Salta, en Argentina, o el noroeste de Canadá.

En esta medición el país perdió notablemente terreno desde el 2013, cuando se desplomó 12 sitios (del 38 al 50), debido al nuevo marco fiscal de la minería aprobado ese año, que incluyó una nueva regalía de 7,5% sobre el flujo de operación de las empresas mineras y un nuevo derecho de 0,5% sobre sus ingresos de oro, plata y platino, además de eliminar las deducciones fiscales de los gastos de exploración.

En lo correspondiente al potencial mineral (atractivo geológico), la calificación de México cayó a 0.68 puntos (sobre un punto posible) desde las 0.78 unidades del año pasado, lo que provocó un descalabro de 21 lugares, que lo ubicó en el sitio 34 y afectó determinantemente el desempeño del país en el ranking general. Lo anterior puede deberse a una menor calidad y escala de mapas y a una menor disponibilidad de la información geológica, entre otras cosas.

El Instituto Fraser realiza 15 preguntas respecto del grado en que ciertos factores de política influencian la decisión de invertir, las cuales el encuestado debe clasificar entre cinco categorías que van desde aquellas que fomentan la inversión en exploración a aquellas que simplemente la hacen inviable.

El año pasado, el estudio abarcó a 449 directivos mineros encuestados, de los cuales más de la mitad ocupan cargos de presidente (41%) o vicepresidente (17%) de la empresa.

Según destaca el sitio de America Economía, entre las impresiones de directivos sobre México recabadas por el Instituto Fraser, destacaron el desaliento a la inversión minera por los cambios fiscales del 2013, pero también la incertidumbre jurídica con que se opera en el país.

“Todos quienes operan en México (del sector minero) tienen una historia ‘ejidal’, donde se respetan y respetarán acuerdos previamente negociados y firmados”, señaló el presidente de una compañía minera en referencia a las dificultades para desarrollar proyectos en tierras comunales.

La clasificación fue liderada por Australia del Oeste, la región canadiense de Saskatchewan, Nevada, Irlanda y Finlandia.

En el 2015, México atrajo inversiones mineras por US$4.500 millones, una caída interanual de 9,1%, de acuerdo con datos preliminares de la Secretaría de Economía. El monto representa la tercera caída anual de este indicador, desde el máximo histórico de US$8.043 millones en el 2012.

Sin embargo, la Secretaría de Economía estimó que el 2016 podría ser un punto de inflexión en el sector, puesto que el gobierno federal proyecta que México captará US$5.000 millones de inversiones, impulsadas por minas de oro.

Chile

Jueves 10 de Marzo de 2016.- El abogado y socio de Moraga y Cía. Enrique Oyarzún acusa a la SMA de haber condenado la inversión por “una ignorancia técnica de cómo funcionan los proyectos mineros”. Adviertiendo que “existe una razonable aprensión por parte de cada proyecto de explicar o argumentar las razones por las cuales no han incumplido sus Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA), pues la calidad con la que se fiscaliza se vería profundamente cuestionada, lo que afecta la relación que posteriormente va a tener que mantener con los servicios que los fiscalizan”.

Según consigna El mercurio, el abogado tiene una visión crítica respecto al actuar de la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) sobre todo con proyectos de inversión en minería. Esto a la luz de los cargos formulados el lunes por el organismo a la empresa Sierra Gorda, propietaria del yacimiento del mismo nombre en Antofagasta y de otras mineras durante los últimos años.

Oyarzún, recalca que la SMA se ha dedicado a condenar a las empresas, sobre todo privadas, en la prensa, sin siquiera tener la certeza del real incumplimiento de los cargos de los que las acusa.

Un ejemplo, sería  la formulación de cargos -siete graves y dos leves- a minera Sierra Gorda. Por cada infracción grave la empresa podía ser objeto de la revocación de su RCA, el cierre o una multa. Entre los distintos incumplimientos, la SMA detectó que la empresa no construyó obras de desvío de aguas lluvias, falta de medidas de control de emisiones, alteración del hábitat de la fauna silvestre y que el tranque de relaves estaría operando de forma distinta a la autorizada.

El abogado afirma derechamente que estos cargos son exagerados y que si se lee atentamente el documento de la SMA se esclarece que los hechos son distintos.

En el caso de las aguas lluvias, la empresa construyó estas obras en el botadero, pero el lugar donde se instaló este último estaría a pocos metros del sector informado en la evaluación ambiental. “La misma SMA estipula que los canales sí se construyeron, pero el botadero se construyó en un lugar distinto. ¿Es una infracción? Puede ser, pero ¿grave? No”, asegura a El Mercurio.

Agrega que algo similar ocurre con el cargo por control de emisiones. Según Oyarzún, en una de las últimas páginas se esclarece que la infracción se sostiene solo en el hecho de que la empresa no habría pavimentado un camino de 640 metros.

Por último está la infracción calificada por la SMA como grave por la forma como opera el tranque de relaves. El abogado no descarta que la empresa haya cometido una falta, pero señala que la autoridad ambiental la sancionó antes de que implementara un sistema para observar si existían irregularidades. Advierte que la forma de “condenar por la prensa” de la SMA no le hace bien a la economía, menos en estos momentos.

Chile

El presidente de Sonami en gira por Canadá, opina sobre la situación de la industria frente a los bajos precios de los minerales y la posición de los mineros para enfrentar estos ciclos.

Jueves 10 de Marzo de 2016.- El presidente de la Sociedad Nacional de Minería (Sonami), Alberto Salas, aseguró que el leve repunte que se ha visto en el precio del cobre ha generado “un ambiente de medianas expectativas a futuro positivas”.
Alberto Salas entregó las declaraciones a diario Pulso en el marco del Congreso de exploración minera organizado por Prospectors and Developers Association of Canadá (PDAC), en Toronto, donde además advirtió que el sector más afectado ha sido la mediana minería, por lo que monitorean “día a día” posibles cierre de faenas.

A lo anterior agregó que “la industria ha hecho lo que tiene que hacer: una contención de costos vía eficiencia y mejoras tecnológicas, todo lo que corresponde para seguir operando”.

Consultado sobre cómo ha visto el ánimo en el sector minero, el presidente de Sonami, señala que “mirado con una perspectiva de largo plazo, los mineros estamos acostumbrados a los ciclos de precios, y por efectos de mercados nosotros hemos estimado que el precio del cobre estaría entre los USD2,10 - USD2,25 la libra por lo que son precios que están dentro de lo que esperamos. Puede que puntualmente baje más pero la verdad es que somos moderadamente optimistas y al final por la importancia que tiene el cobre en el mundo la oferta será superada por la demanda y tendremos precios mejores en el futuro. Ahora, lo importante es cómo se acomoda la industria para pasar este momento. Esto le afecta a toda industria, pero es la mediana la que tiene más complicaciones porque tiene menos espaldas financieras y costos más altos por su escala de producción, y ahí hemos hecho acciones con el Gobierno, los chicos tienen sustentación, por lo que los que más nos preocupa es la mediana minería y, como hemos hablado con las autoridades, lo más importante es evitar la paralización en un sector que tiene efectos multiplicadores”.

Respecto a la posición de Sonami, sobre un mecanismo estable de sustentación, indicó que están absolutamente a favor y siempre lo han pedido. “La idea es tener un mecanismo que ha probado ser exitoso en el pasado, que funcione de forma no discrecional, que no haya que ir que hablar con el Ministro de Hacienda para que funcione, lo que le da más estabilidad a la pequeña minería”.

Finalmente y consultado por Pulso sobre los comentarios respecto a una sobrerreacción en el sector, Salas sostiene que “los mineros somos muy realistas así que no creo que tengamos tendencia a la sobrerreacción, sólo que cada momento tiene sus particularidades. En mi vida empresarial he trabajado con precio muy bajos, de hasta US$0,7 por libra, y hemos sido capaces, al igual que con precios altos. Hay temas de oportunidades donde se trabaja leyes de minerales más bajas, en que se privilegia la producción, y por lo tanto creo que la industria ha hecho lo que tiene que hacer, una contención de costos vía eficiencia, mejoras tecnológicas, todo que corresponde para seguir operando. No creo que haya una sobrerreacción.

Chile

La minera a fines del año pasado había decidido una racionalización adicional en sus operaciones en la Planta Magnetita en el Valle de Copiapó y Minas El Romeral en Valle del Elqui con el propósito de aminorar los efectos negativos de la caída de precios en resultados y caja

Jueves 10 de Marzo de 2016.- En un proceso de normalización de operaciones luego de las vacaciones colectivas se encuentra la operación de la mina El Romeral de CAP, así lo confirmó la misma empresa. La decisión se da justo en momentos en que el hierro vive un repunte y que, incluso, ha producido un rally alcista de la acción de la compañía.

Según consigna Diario Financiero, a fines del año pasado la empresa informó que “debido a la reciente y profunda caída de los precios del mineral de hierro en el mercado internacional y al alto costo de la energía eléctrica, CAP Minería ha decidido una racionalización adicional en sus operaciones en el Valle de Copiapó (Planta Magnetita) y Valle del Elqui (Minas El Romeral), con el propósito de aminorar los efectos negativos de la caída de precios en resultados y caja”.

Desde la empresa indicaron a la publicación que en ninguna de estas instalaciones se detuvo totalmente la operación, agregando que siempre estuvo en los planes el retornar la operación.

El Romeral produce unas 1,5 millones de toneladas de mineral, principalmente de pellet feed. Sin embargo, esta operación es la de mayor cash cost de las cuatro faenas de la empresa, lo que influyó en la medida tomada.

De acuerdo a la información proporcionada por CAP en diciembre pasado, la medida tenía por objetivo mitigar los efectos adversos del descenso de precios, por lo que esperaban con ello  enfrentar adecuadamente el difícil  período por el que atravesaba el precio del hierro. El resultado de la medida se evaluaría en función de los precios del mercado internacional, que determinarían la prolongación o término de la suspensión.

Según indica el matutino, conocedores de la industria señalan que no es descartable un nuevo cierre de la mina.

La compañía a comienzos de 2015 en una presentación a inversionistas reconoció que existe un “riesgo moderado” de la suspensión total.

A lo anterior se suma el hecho de que en septiembre de 2012 el directorio aprobó el proyecto Romeral Fase V que expandía la vida del yacimiento, pero en sus estados financieros CAP indicó al 31 de diciembre de 2015, que “está en estudio la fecha de inicio de sus operaciones”. Este proyecto significa una producción de aproximadamente 36 millones de toneladas de mineral de hierro, en un período de 14 años, con una producción anual de 2,5 millones de toneladas.

Evolución del hierro

El precio del hierro en el mercado internacional durante este último tiempo ha experimentado una evolución, lo que ha sido favorable para CAP.

La compañía hace algunos días indicó en la Bolsa de Santiago respecto a la pregunta de qué explicaría el alza en la acción de 27% durante marzo, que “la razón por la cual se podría explicar el alza del precio de la acción CAP es el incremento a USD 62 experimentado por la tonelada de hierro en China en el día de hoy, lo que representa un aumento de aproximadamente un 19% respecto del precio del día viernes pasado” manifestó  el gerente general subrogante de la empresa, Eduardo Frei Bolívar.

La caída en la cotización del hierro sin duda impactó los resultados del grupo y así lo reflejó la entrega de los resultados de la empresa, cuando comunicó que en 2015 obtuvo utilidades por USD 2,15 millones, una disminución de 96,1% en un año. A su vez, los ingresos llegaron a USD 1.475,3 millones, una caída de 17,6%.

Las utilidades en tanto, alcanzaron USD 662 millones, una baja de 29,7%. La utilidad neta fue de USD 19 millones, 83,3% menor interanual.