2017/12/27
Precio del cobre sube a nuevo máximo en 3,5 años
Last changed: dic 27, 2017 11:57 by Editor Portal Minero Labels: cobre, precio, metales, bolsa, londres
Chile
Miércoles 27 de Diciembre de 2017.- Este miércoles el precio del cobre cerró con un alza de 1,72% en la Bolsa de Metales de Londres (LME) , al transarse en USD 3,23865 la libra contado `grado A`, nivel que se compara con los USD 3,18377 del viernes
y con los USD 3,16471 del jueves.
El lunes y martes el mercado londinense permaneció cerrado debido a las festividades de Navidad.
Este es el valor más alto desde el 25 de julio de 2014, cuando el metal rojo se cotizó en USD 3,25838.
Producto de lo anterior, el promedio del mes subió a USD 3,06439 y el anual a USD 2,79313.
Por su parte, la cotización futuro-3 meses finalizó en USD 3,25770 la libra, con una variación de +1,73% con respecto al viernes (USD 3,20236).
En la LME, los stocks aumentaron en 500 toneladas métricas, a 202.100. En lo que va del año acumulan un descenso de 120.125 TM (-37,28%).
Valor Futuro Portal Minero
El cobre se dispara y dólar logra romper la barrera de los $620
Last changed: dic 27, 2017 11:58 by Editor Portal Minero Labels: copper, cobre, china, jiangxi
Chile
Miércoles 27 de Diciembre de 2017.- El precio del cobre experimentó un fuerte incremento en los mercados internacionales y se ubicó en máximos de cuatro años.
El precio futuro a noviembre de 2018 trepó hasta los US$ 3,2845 en Nueva York (Comex), lo que implicó un alza de más de 1,3% en relación a la jornada previa.
El mercado de Londres estuvo cerrado lunes y martes.
La jornada de ayer estuvo marcada por noticias provenientes de China. Jiangxi Copper, el mayor productor de cobre de ese país, detuvo las operaciones por orden del Gobierno local para reducir la contaminación.
La fundición recibió el lunes por la tarde la orden de frenar la producción durante al menos una semana antes de una nueva evaluación para estimar los niveles locales de contaminación.
El alza del precio del cobre, junto con el retroceso del dólar a nivel global, favorecieron al peso.
En la jornada de ayer, el dólar interbancario experimentó un fuerte retroceso que lo empujó a mínimos de casi cuatro meses: la divisa estadounidense cerró el día en una punta vendedora de $ 618,50, lo que representó un descenso de $ 4,6 respecto al cierre del viernes pasado, situación que llevó a la moneda a su cota más baja desde el 7 de septiembre.
A nivel global, el dólar bajó de manera leve frente a una canasta de diez divisas que mide Bloomberg.
Para los analistas, la fortaleza del peso chileno está apoyada una vez más en el precio del cobre.
Dado esto, en el mercado se estima que la divisa debería probar los $ 615. Los expertos no vaticinan un rebote, e incluso se espera que a partir de febrero la divisa baje aún más, para llegar en marzo en torno a los $ 600.
Diario Financiero Portal Minero
Caso Dominga podría cambiar la forma de aprobar proyectos
Miércoles 27 de Diciembre de 2017.- A principios de diciembre, el nuevo Tribunal Ambiental de Antofagasta admitió la reclamación que hizo Andes Iron para revertir el rechazo al proyecto minero y portuario Dominga. Pero independiente de cómo seguirá esta “serie”, uno de sus capítulos más vistos y comentados fue el del 21 de agosto, cuando el Comité de Ministros rechazó este proyecto, generando un conflicto ministerial pocas veces visto en este siglo, que tuvo como consecuencia la renuncia de los Ministros de Hacienda y Economía.
Este impasse seguirá teniendo consecuencias durante 2018. No tanto a nivel político, sino a nivel empresarial y regulatorio. Las compañías deberán incluir nuevos elementos a la hora de presentar un proyecto al Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) o a otras instancias superiores. Por su parte, este organismo y su principal instrumento, el SEIA (Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental), también sufriría modificaciones.
Para hacerse una idea, en noviembre pasado, se ingresaron al SEIA proyectos por US$.1415,42 millones (ver gráfico). Por otro lado, sólo el proyecto Dominga contemplaba una inversión de US$$2.500 millones.
Ojo con el territorio
Para los especialistas, quizá una de las lecciones clave para 2018 para el sector privado, es la importancia de fijarse más aún en cómo los proyectos afectan al entorno, tanto a nivel de comunidades como medioambiente, algo que incluso puede darse con el sistema de Evaluación Ambiental Estratégica (EAE), instancia diferente a los permisos ambientales.
“Andes Iron lo hizo bien con respecto al diálogo temprano con las comunidades, pero hubo una falencia: muchos proyectos de inversión afectan a un territorio mayor del que se considera en la evaluación de impacto ambiental”, comenta Álvaro García, presidente ejecutivo de Alianza Valor Minero y ex ministro de Economía (Eduardo Frei).
En una línea similar, Alejandra Medina, socia líder de Sostenibilidad de EY cree que hay una fuerte necesidad de que se tomen decisiones sobre ordenamiento territorial, de forma transparente y que den señales acerca de dónde pueden y dónde no pueden desarrollarse proyectos de este tipo”.
¿Cambios institucionales?
Uno de los caminos que podría tomarse para mejorar el sistema de evaluación de grandes proyectos de inversión, pasaría por ajustar algunas tuercas en materia de la institucionalidad ambiental, tarea que le tocará negociar al nuevo Gobierno de Sebastián Piñera. “Ni las empresas ni las ONG ambientales están satisfechas con la actual institucionalidad. Lo más lamentable es la gran inversión de recursos sin resultados positivos ni de la protección ambiental ni del desarrollo económico”, comenta Monserrat Moya, abogada especialista en RSE de Peralta, Gutiérrez y Asociados.
Con la nueva institucionalidad ambiental (Ley 20.417 y reglamento DS 40/12 del MMA), nuestro país mejoraba la ley de bases de medio ambiente que fue nuestro marco regulador por casi 16 años. Si bien Dominga fue sometida a trámite con el reglamento anterior (DS 95/2001) “su rechazo puede dañar la actual institucionalidad y la credibilidad del actual sistema de evaluación ambiental”, comenta Rodrigo Velásquez, director de Sustentabilidad y Cambio Climático de PwC.
Desde el Congreso, el Senador Patricio Walker, presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Bienes Nacionales, explica que es fundamental modificar el sistema de impacto ambiental para 2018, de tal manera que se establezcan instancias de dialogo preliminares, y así, buscar acuerdos entre las comunidades afectada (o beneficiada) por los proyectos y las empresas “Hoy tenemos un gran déficit, porque la evaluación se hace respecto a la línea base del proyecto. Pero cuando se quiere hacer un cambio e localización del lugar donde se va a construir una determinada infraestructura, no se puede hacer porque la ley no permite. La flexibilidad es necesaria”, dice Walker.
Además, el parlamentario DC dice que deben existir mecanismos para que los tribunales ambientales tengan un rol más proactivo y preventivo del conflicto.
Álvaro Merino, gerente de Estudios de Sonami es categórico: “A partir de la decisión del Comité de Ministros, creemos que se deberá revisar la institucionalidad ambiental en el sentido de otorgar al inversionista mayores grados de certeza jurídica, en la medida que cumpla la normativa”, dice Merino.
Reservas de hierro
Como sea, lo más posible es que sí o sí, se realice un proyecto de extracción minera en el lugar, cercano a la localidad de La Higuera. Claramente, Andes Iron seguirá insistiendo en 2018, tomando en cuenta que la iniciativa original contemplaba la producción anual de 12 millones de toneladas de concentrado de hierro y 150.000 toneladas de concentrado de cobre.
Pero puede que en el camino aparezcan otros interesados, tomando en cuenta la dimensión del yacimiento y el fuerte boom del acero a nivel mundial. Según la Asociación Mundial de Acero, la producción de este metal ha crecido un 31,5% desde 2009 hasta alcanzar el año pasado las 1.628 millones de toneladas.
Sea como sea, la forma en que se logra la aprobación de proyectos de tal envergadura, será un tema de discusión en la próxima administración, pero sobretodo, en el Congreso.
Pulso Portal Minero
Bono en Centinela y mejor precio del cobre alientan expectativas para negociaciones 2018
Chile
Minería nacional enfrentará una treintena de procesos, entre ellos el de Escondida.
Miércoles 27 de Diciembre de 2017.- Cada uno de los poco más de 1.500 trabajadores de los tres sindicatos de Minera Centinela recibirá $14 millones como Bono de Término de Conflicto (BTN). La cifra -más propia de los tiempos de bonanza- cerró la semana pasada una negociación anticipada estratégica para Antofagasta Minerals (AMSA) y de paso dejó la vara alta para los cerca de 30 procesos que enfrentará la minería nacional en 2018.
El escenario económico que aguarda a las negociaciones 2018 es notablemente mejor, situación que -sin embargo- está alentando las expectativas de los trabajadores, que tras los fuertes planes de reducción de costos implementados por las compañías, saben que eso se reflejará en la utilidad.
“Si analizamos los datos, las expectativas de los trabajadores deberían ser buenas. Pero lo que venimos viendo en las últimas negociaciones es todo lo contrario, las empresas mantienen una férrea defensa de la contención de costos y eso implica negar beneficios a los trabajadores”, advirtió Gustavo Tapia, presidente de la Federación Minera de Chile (FMC).
Para respaldar sus dichos, el dirigente citó lo ocurrido en Los Pelambres -que ingresó a un proceso anticipado que terminó en noviembre sin éxito-, la huelga en Quebrada Blanca que finalizó la semana pasada tras siete días de paralización y la inminente huelga en Lomas Bayas, que el viernes vota la última oferta de la empresa y cuya mesa negociadora está quebrada desde el jueves pasado.
“Nos ofrecieron respetar el piso de la negociación anterior, nada nuevo. La propuesta de la empresa fue sólo por cumplir y en ese escenario nosotros vamos a votar la huelga. El momento de la industria da para entregar mayores beneficios, hoy las compañías están produciendo más con menos trabajadores y mejores precios”, acusó el presidente del sindicato de Lomas Bayas, Pedro Valdivia.
Contratos
Entre la treintena de organizaciones cuyos contratos vencen en 2018 hay 10 de Codelco y otro tanto de la minería privada, entre los que destaca el Sindicato de Trabajadores N° 1 de Minera Escondida, Lomas Bayas, Los Pelambres, y los operadores de Spence, entre otros.
En el caso de la minera estatal, entre las operaciones que deberán negociar están -según los registros del Consejo Minero- los sindicatos de trabajadores de Radomiro Tomic, Casa Matriz, Ministro Hales y Ventanas; además de los supervisores de Chuquicamata y Andina; y las organizaciones sindicales que agrupan a los profesionales de Gabriela Mistral y Ministro Hales.
Asimismo, y sólo en El Teniente, deberán iniciar proceso con los sindicatos Caletones, El Teniente, N° 7, N° 5, Sewell y Mina Unificado, cuyo contrato colectivo vence en octubre.
La eventualidad de un año conflictivo en materia de relaciones laborales es reconocida en la industria. Así lo dejó ver el gerente de Estudios de la Sonami, Álvaro Merino, quien proyectó un crecimiento en torno al 6% para la minería en 2018, con una producción cercana a los 5,9 millones de toneladas de cobre.
Sin embargo, el ejecutivo advirtió que frente a estas proyecciones hay que tener una dosis de cautela por cuanto hay elementos de riesgo que podrían hacer variar esas estimaciones.
“Desde el punto de vista de la producción, se debe tener presente que el próximo año se van a efectuar alrededor de 30 negociaciones colectivas en la minería, de modo tal que si eventualmente paralizan algunas actividades mineras tanto la producción como el crecimiento proyectado será menor”, precisó Merino.
A esto hay que agregar un ingrediente adicional: aún hay varios aspectos de la Reforma Laboral que no están del todo claros y que podrían prolongar los conflictos más allá de lo habitual si es que llegan a instancias judiciales en busca de jurisprudencia.
Impacto
Ricardo Bustamante, analista de Inversiones Capitaria, explicó que el impacto que podrían tener las negociaciones colectivas 2018, dependerá principalmente de la magnitud de éstas.
“Si vemos paralizaciones de faenas importantes que se extiendan por los conflictos que generen las negociaciones, las expectativas de menor oferta de corto plazo podrían apoyar un mayor impulso del commodity, tal como ha ocurrido en otras ocasiones”, dijo.
Sin embargo, advirtió que “el mayor impulso en el precio del metal rojo que podría generarse por esta situación debiera acrecentarse por los fundamentos más sólidos en la demanda del commodity, especialmente por el repunte en sectores claves en China, principal consumidor del metal a nivel global, sumado a las mejores perspectivas de crecimiento global que apoyan las expectativas de demanda de las principales materias primas”, cerró.
Mercurio de Antofagasta Portal Minero
Engie hará la mayor compra de gas argentino para usar en Chile desde firma de protocolo
Chile
Engie Energía Chile podrá comprar un máximo de 2,5 millones de metros cúbicos al día (m {+3} /día).
Miércoles 27 de Diciembre de 2017.- A menos de 20 días de que los ministros de Energía de Chile y Argentina firmaran un acuerdo que fija el marco legal que regirá los intercambios de gas y electricidad entre ambas naciones, los privados se pusieron en acción para aprovechar la oportunidad.
La primera en hacerlo en una mayor escala es la francesa Engie, que, a través de su filial en Argentina Energy Consulting Services (ECS), venderá gas a la operación chilena. Esto, con el compromiso de reintegrar el volumen del hidrocarburo.
Según consta en la resolución del 22 de diciembre del Ministerio de Energía y Minería trasandino, Engie Energía Chile podrá comprar un máximo de 2,5 millones de metros cúbicos al día (m {+3} /día). Conocedores de la industria comentan que esta cantidad es equivalente al combustible requerido para una central de ciclo combinado de 500 megawatts (MW) de potencia.
Sin embargo, la autorización fija un máximo de 30 millones de m {+3} para todo el periodo que tiene como límite el 15 de mayo de 2018, por lo que los 2,5 millones de m {+3} /día no podrían cumplirse siempre, hasta esa fecha.
El documento también establece que ECS deberá reimportar los volúmenes que venda a Engie Energía Chile en un plazo de 240 días corridos desde la fecha de entrega. La resolución agrega que las entregas de gas "quedarán condicionadas a que se asegure la prioridad de abastecimiento para la demanda nacional en caso de existir situaciones en que se requiera interrumpir el suministro".
Este es el primer swap autorizado por los argentinos para una empresa privada chilena, ya que el anterior intercambio -que no superó los cuatro millones de m {+3} - estuvo a cargo de Enap.
"Hace algunas semanas firmamos un acuerdo de intercambio energético con Argentina, y esta es la primera operación que se concreta en este marco. Nuestro convencimiento es que ese acuerdo de swap energéticos es beneficioso para ambos países y nos permitirá, con reglas claras y conocidas de antemano, profundizar la relación que tenemos con Argentina, que esperamos que en los próximos años permita retomar una mayor integración", señaló el ministro de Energía, Andrés Rebolledo.
En esta línea, el secretario de Estado afirmó que "hoy es gas natural, mañana será más electricidad, que esperamos fluyan en ambos sentidos, entregando mayor seguridad de suministro a los sistemas a ambos lados de la cordillera y aprovechando la infraestructura subutilizada".
Inspección
Consultada Engie Energía Chile por la autorización, comentaron que "el gas se usará para impulsar una herramienta que correrá dentro del caño y realizar una inspección interna en la tubería. Se trata de una inspección rutinaria y de cumplimiento obligatorio en los gasoductos de alta presión".
El envío del hidrocarburo se hará por el Gasoducto Nor Andino, que es donde -dicen- se va a realizar la inspección interna. Sobre la opción de nuevas compras de gas a Argentina, respondieron que "por el momento solo está la autorización con devolución para esta inspección, lo que no descarta que en el futuro se pueda repetir con fines de consumo".
El Mercurio Portal Minero
Segunda mayor eléctrica china compra 28% de Transelec y debuta en Chile
Chile
Southern Power Grid estaba entre las favoritas para quedarse con la mayor transmisora del país, por la cual desembolsará US$1.300 millones.
Miércoles 27 de Diciembre de 2017.- Si bien desde hace meses que rondaba el sector, la segunda mayor eléctrica china hizo ayer su primera movida en Chile con la compra del 28% de la mayor transmisora del país, Transelec.
Y es que tras casi seis meses de que trascendiera que el fondo canadiense Brookfield Infrastructure le entregó el mandato a Santander GCB y Scotiabank para la búsqueda de potenciales compradores de su propiedad en la transmisora, finalmente se anunció que una de las empresas chinas de mayor relevancia en el sector eléctrico, la estatal Southern Power Grid International, sería el comprador.
Ayer la canadiense informó al mercado que llegó a un acuerdo con la china para que esta se hiciera de su propiedad en Transelec, previo desembolso de US$1.300 millones y la aprobación de entidades regulatorias y del gobierno chino.
Se espera que el cierre de la transacción se concrete en 2018.
La desinversión en el segmento de la transmisión de la administradora de fondos canadiense se da luego que la compañía comentara públicamente su interés por participar en el mercado de la generación chileno. Sin embargo, dicha incursión está prohibida por las normas locales, debido a que se consideraría una integración vertical.
En este contexto, tras el anuncio de la venta de Transelec, el director ejecutivo de Brookfield Infrastructure, Sam Pollock, comentó que la venta apunta a la búsqueda de actividades más rentables.
“Durante el año pasado, nos hemos concentrado en ejecutar la siguiente fase de nuestro programa de reciclaje de capital, buscando deshacernos de los activos de infraestructura maduros y redistribuir los ingresos en oportunidades de mayor rentabilidad”, dijo. “Las ganancias de la venta de Transelec se utilizarán para financiar nuestra creciente acumulación de proyectos de crecimiento orgánico, así como nuestra sólida cartera de transacciones”, añadió.
Cabe destacar que los asesores financieros de China Southern Power Grid para la compra del 28% de Transelec fueron Lazard y Deutsche Bank. El estudio Guerrero Olivos actuó como asesor legal.
Southern Power Grid International se perfiló desde un inicio como una de las favoritas por hacerse de la participación en la eléctrica chilena. Es más, durante el proceso de venta, sus representantes en Chile se reunieron con Andrés Romero, secretario ejecutivo de la Comisión Nacional de Energía (CNE), para solicitarle “información sobre temas regulatorios”, de acuerdo a lo que indica la plataforma de lobby.
De concretarse la operación, la china se quedaría con una empresa entre cuyos activos se incluyen cerca de 10 mil kilómetros de líneas de transmisión y casi 60 subestaciones. Sólo el año pasado la compañía obtuvo $80.983 millones (US$121 millones) en ganancias y su Ebitda alcanzó los $239.357 millones (US$357 millones).
Pulso Portal Minero
Inversión ingresada al SEA cae 21% en 2017 arrastrada por proyectos eléctricos
Last changed: dic 27, 2017 08:34 by Editor Portal Minero Labels: minería, proyectos, sea, eléctricos
Chile
La menor demanda esperada, así como la incertidumbre en torno a los precios, habrían impactado el monto y número de las iniciativas de la industria. No obstante ello, continúa siendo el sector más activo ante el servicio, seguido por la minería.
Miércoles 27 de Diciembre de 2017.- El Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) está cerrando el año con una baja de 21% en los montos de inversión de los proyectos ingresados a tramitación, en relación a 2016.
Y es que de acuerdo al análisis realizado por Pulso en base a la información del servicio hasta ayer, a cinco días de que termine el año se han presentado a trámite ambiental unos 800 proyectos. De ellos, 670 corresponden a iniciativas efectivamente diferentes, mientras que los restantes han sido ingresados de forma reiterada por diversos motivos administrativos.
Los 670 proyectos contabilizados se encuentran prácticamente en línea a lo observado en el mismo período de 2016. Sin embargo, la suma de la inversión de los proyectos es significativamente menor: este año las iniciativas totalizan una inversión de US$46.960 millones, mientras que el año pasado el monto ascendió a US$59.329 millones, es decir, un 21% menor. Todo, por menores proyectos energéticos.
Es que si bien en 2017, y tal como ha sido la tendencia en los últimos años, el sector eléctrico lideró en número de desarrollos, el monto asociado a las iniciativas se redujo en 47% en relación a 2016.
Según han explicado expertos, esto se debe a los pronósticos de reducción en la demanda energética, a lo que se suma la incertidumbre en torno a los precios que se alcanzarán en los próximos años. Esto, teniendo en cuenta que el último proceso de licitación para clientes regulados cerró con un precio promedio de US$32,5/MWh -con valores tan bajos como 21,48 US$/MWh- en el concurso de octubre pasado.
No obstante, esto no quita que los proyectos más intensivos en capital vengan de este sector. Este año se ingresaron cuatro iniciativas de la surcoreana Andes Green Energy de energía fotoeléctrica y termo solar que superaron los US$4.000 millones.
En segunda posición se ubicó la minería. En total, se ingresaron cerca de 130 proyectos, pero con una inversión que suma unos US$8.143 millones, por debajo de los más de US$10 mil millones registrados en 2016 y 2015.
Dentro de las iniciativas destacadas están dos adecuaciones de proyectos estructurales de Codelco, la modificación de Chuquicamata Subterránea y Nuevo Nivel Mina de Teniente; además del proyecto de US$2.000 millones ingresado por Minera Sierra Gorda que apunta a optimizar el proyecto y adecuar el depósito de relaves.
El análisis también refleja signos de recuperación por parte del sector inmobiliario. Si bien se presentaron -al igual que el 2016- unos 150 proyectos a evaluación, los montos se duplicaron, sumando casi unos US$7.000 millones.
Los proyectos aprobados
No sólo hubo una baja en los montos presentados, las iniciativas aprobadas por el servicio cayeron 15%.
En el caso de que la Comisión de Evaluación Ambiental de la Región de Coquimbo hubiese aprobado el proyecto minero-portuario Dominga, -el que fue rechazado en agosto, pese a contar con el visto bueno del SEA-, la baja entre los proyectos aprobados entre el año pasado y este año se habría reducido a 7%.
En el desglose, energía fue el sector con más proyectos aprobados, los que sumaron US$11.600 millones. En segundo lugar se ubicó la industria inmobiliaria con cerca de 70 iniciativas, por US$2.000 millones.
Pulso Portal Minero
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