AES Gener toma el control de Guacolda

Chile

Venderá a una sociedad relacionada a Global Infrastructure Partners el 50% de las acciones menos una acción.

Lunes 31 de Marzo de 2014.- AES Gener, que actualmente mantiene el 50% de Empresa Eléctrica Guacolda, ejerció su opción de compra preferente y aceptó la oferta de venta realizada por Empresas Copec e Inversiones Ultraterra por el remanente 50% de las acciones de Guacolda.

La empresa adquirirá las acciones en venta de Guacolda en US$728 millones, el cual será pagado en partes iguales a Copec y Ultraterra al momento de suscribirse el contrato de compraventa de las acciones, lo cual se espera ocurra dentro de los próximos días. 

Con el objetivo de contar con fondos suficientes para el pago del valor acordado, AES Gener suscribió con Deutsche Bank Trust Company Americas, quien ha actuado como agente coordinador y administrativo, en beneficio y representación de un sindicato de bancos que incluyen a Deutsche Bank AG, London Branch, y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, un crédito por US$700 millones.

AES Gener informó también a la Superintendencia de Valores y Seguros que venderá a una sociedad relacionada a Global Infrastructure Partners (GIP), el 50% de las acciones de Guacolda menos una acción. "Esta transacción se realizaría en condiciones económicas sustancialmente similares a las de la adquisición previamente efectuada, sujeto a la condición que AES Gener adquiera estas acciones. Como resultado de esta transacción Guacolda, pasará a ser una filial de AES Gener", dijo la compañía.

GIP es un fondo con inversiones excedentes a US$15 billones enfocado en las industrias de energía, transporte y agua y aguas servidas a nivel global. El portafolio de GIP incluyen inversiones en Terra Gen Power, empresa generadora de energía renovable basada en Estados Unidos, Access Midstream Partners, empresa de servicios de gas natural listada en el la bolsa, y el aeropuerto de Gatwick de Londres, Inglaterra, que tiene el mayor número de operaciones aeronáuticas del mundo, en su categoría.

Guacolda está integrada por 4 centrales a carbón que contribuyen con 608 MW de potencia al Sistema Interconectado Central (SIC) y tiene una quinta unidad de 152 MW en proceso de construcción.

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