Endesa acepta oferta de Southern Cross y se queda con el 50% restante de GasAtacama

Chile

Las partes tendrán hasta 30 días corridos a contar de hoy para suscribir los documentos y contratos del cierre de la operación.

Lunes 31 de Marzo de 2014.- Endesa Chile -controlada por el holding Enersis- informó este lunes que aceptó la oferta de Southern Cross (SC) relativa a la venta y enajenación del 50% restante de la propiedad en Inversiones Gas Atacama Holding Limitada (IGHL) por un monto de US$ 309 millones.
   
El directorio de la eléctrica, en una sesión extraordinaria celebrada hoy aceptó ejercer su derecho de adquisición preferente relativa a la venta y enajenación de todos los derechos sociales que Southern Cross (SC) tiene en IGHL.
   
De esta manera, Endesa Chile alcanzará el 100% de la sociedad controladora de Gas Atacama, central termoeléctrica a gas natural de 781 MW de capacidad instalada en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), y del gasoducto Mejillones-Taltal y del Gasoducto Atacama entre Chile y Argentina.
   
Endesa destacó que esta operación "confirma la voluntad de crecer a nivel local y regional, realizando compras de accionistas minoritarios" y añadió que ello supondrá sumar cerca de 1.000 MW de capacidad de generación en el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING), sumando los 182 MW que ya posee a través de Celta.
   
Endesa Chile consolidará íntegramente los resultados y balance de GasAtacama, "lo que permitirá realizar una serie de sinergias en la operación y gestión de la compañía".
   
"El objetivo de Endesa Chile será convertir a GasAtacama en un proveedor de energía base en el SING, desarrollando una oferta de energía confiable, competitiva y de bajo impacto ambiental a partir de gas natural licuado (GNL). De esta manera, Endesa Chile podrá satisfacer la mayor demanda residencial, industrial y minera, permitiendo el desarrollo de importantes proyectos para el crecimiento del país", explicó la eléctrica en un comunicado.
   
Lo anterior, agregó, podrá desarrollarse gracias a la alta disponibilidad de GNL que tiene Endesa Chile y las flexibilidades de sus contratos, "que le permiten actuar como un operador eficiente en la adquisición y uso de GNL en Chile, y optimizar el uso y localización de su GNL para abastecer sus plantas generadoras actuales y futuras".
   
Al cierre de 2013, GasAtacama obtuvo un Ebitda de US$ 114 millones y una utilidad neta de US$ 69 millones. Además, cuenta con una posición de caja, equivalentes de efectivo y activos financieros realizables, por US$ 222 millones, y una deuda financiera con sus socios por US$ 56,6 millones.

"Si se consideran los costos actuales de inversión, construir una central de las características de GasAtacama demandaría el desembolso de una suma cercana a los US$ 1.200 millones. A lo que se debe agregar más de 1.160 kilómetros de pipelines (ducto) de transporte de gas natural (Mejillones-Taltal y Chile-Argentina)", subrayó Endesa.
   
Las partes tendrán hasta 30 días corridos a contar de hoy para suscribir los documentos y contratos del cierre de la operación. El precio de la compra incluye la cesión del crédito que mantiene la sociedad Pacific Energy Sub Co., filial de SC, por un monto que actualmente asciende a US$ 28,3 millones.

Emol