Minería Peruana Amenaza Liderazgo Chileno

Chile

13 de Septiembre de 2010.- “Con inversiones estimadas en US$47 mil millones a 2017, esperamos acercarnos mucho más a Chile en los próximos cinco años. Ya les estamos pisando los talones”, aseguró el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Hans Flury.

Pese a que Chile presenta una cuantiosa cartera de proyectos mineros que implican una inversión de US$50 mil millones a 2015, gozando de precios del cobre por sobre los US$3 la libra y que le aseguran una posición de liderazgo en la región y en el mundo por los próximos diez años, Perú se ha desarrollado vertiginosamente en la última década, lo que ya hace temer a las mineras por su liderazgo.

Es así como los vecinos del norte presentan cifras impensadas, de hecho, en el año 2000 registraba como mayor inversión extranjera a la industria de las comunicaciones, sin embargo, hoy el sector minero ya tiene el liderazgo con inversiones estimadas por US$47 mil millones a 2017.

Aún Lidera Chile…

De manera general, se puede apreciar que mientras en los últimos diez años Chile posee una producción anual de toneladas métricas de cobre fino estable y sostenida, bordeando las cinco millones de toneladas anuales, Perú mantiene un crecimiento de la producción en alza constante, proyectando para 2020, 4,9 millones de toneladas, mientras que Chile estima producir 7,3 millones de toneladas métricas finas.

A estas cada vez más estrechas cifras, la Comisión Chilena del Cobre (Cochilco) en su informe de proyecciones de inversión en la minería, advierte que bajo las condiciones actuales de la industria, en 2017 Chile terminaría su ciclo productivo sostenido y comenzaría a bajar su producción.

La inversión estimada, en tanto, es cercana en ambos países. En Chile se proyectan US$50.063 millones a 2015, a los cuales se podrían agregar US$8.984 millones que corresponden a inversiones de reposición, exploraciones, investigación, estudios pre­inversionales, etc. Sin embargo, según el informe de Cochilco, “un 48% del valor de esta cartera de proyectos mineros está aún sujeto a las incertidumbres propias de la complejidad en este tipo de proyectos”.

Mientras que Perú “proyecta inversiones ratificadas por US$47 mil millones a 2017 y para los próximos cinco años esperamos acercarnos mucho más a Chile. Ya les estamos pisando los talones”, aseguró a ESTRATEGIA el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe), Hans Flury.

Las exportaciones chilenas, en cambio, son hasta el momento bastante superiores, anotando más de US$30.632 millones en los primeros seis meses de 2010, mientras que las peruanas llegan a US$18.656 millones en todo el 2009.

Las reservas de cobre, en el caso de Chile, representan el 36% de las reservas mundiales, y según indica Jorge Brandtt, presidente del Colegio de Geólogos de Chile “sólo el 50% de nuestro territorio tiene estudios de roca”, mientras que Perú posee menos de la mitad de la participación chilena en reservas cupríferas con 16% y sólo en el 1,3% del territorio peruano se realiza actividad minera.

Desde el punto de vista de la seguridad, ambos países comparten casi la misma cifra, en el caso de Perú han muerto a la fecha 39 trabajadores, cifra que es la más baja en los últimos diez años y corresponde en su gran mayoría a la gran y mediana minería (sólo cinco a la pequeña minería). Sin embargo, Chile registra 36 muertes, que está dentro del promedio anual del país en los últimos años, perteneciendo sólo el 25% a la pequeña minería.

Según Metal Economic Group, en 2009 Perú ocupó el tercer lugar a nivel mundial como destino de inversiones mineras en exploración (7% del total global), lo que lo destaca como líder a nivel de Latinoamérica por encima de países como Estados Unidos (6%), México (5%), Chile (5%) y Brasil (3%).

Seguridad a Inversionistas

Perú ha firmado 32 Acuerdos Internacionales de Inversión que apuntalan su política de liberalización, con países del Pacífico, Europa y América Latina. Además, es el primer productor de plata a nivel mundial, y segundo productor mundial de cobre. Asimismo, es el primer productor de oro, zinc, estaño, plomo y molibdeno en América Latina.

A juicio de Hans Flury “este posicionamiento se ha logrado en los últimos años debido a que Perú ha otorgado tranquilidad a sus inversionistas, alejando a la política de los negocios, dándole al empresariado más libertad de acción, Tenemos menos intervención estatal y esto ha permitido que iniciativas como el mercado de capitales minero en Perú se lleven a cabo por acuerdos entre partes sin mayor problema”.

Royalty e Impuesto Específico

En Perú se aplica un royalty a las ventas de la compañía equivalente a un 3%, a eso se le suma el 30% del Impuesto a la Renta, más el 4,1% de pago de dividendos, el 8% de la utilidad neta (que está antes del impuesto a la renta) que se distribuye a los trabajadores y, finalmente, el impuesto regional que llega a tasas del 5%. Con este escenario, la carga tributaria en Perú llega al 50%.

Según Hans Flury, “la confianza en Perú se debe principalmente a que los acuerdos tributarios se establecen por cada yacimiento y cada compañía y su duración va a depender de la fuerza de la inversión realizada por la empresa, de este modo, se evita una discusión nacional sobre el tema y los negocios siguen su curso natural”.

A juicio de fuentes relacionadas al tema, esto fue posible en Perú ya que la carga tributaria logró generar consenso en la clase política, de modo que ahora el mercado se desarrolla con toda libertad.

En Chile, en cambio, “se aplica un impuesto específico al margen operacional (de un 4%) que es bastante menos fuerte a la carga tributaria que un royalty a la venta”, aseguró Javier Jaque, director académico del Magíster en Tributación del Centro de Estudios Tributarios de la Universidad de Chile. Sin embargo, hasta el momento ni la propuesta del gobierno ni la de la oposición logran generar consenso. En tanto, la carga tributaria total es de 37,6% (Estrategia).

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