Enap busca financiamiento por hasta US$500 millones en la banca

Chile

Si bien aún no se ha definido el mix entre emisión de deuda y préstamo, una fuente cercana comenta que esto podría definirse en mayo.

10 de Mayo de 2010.- Financiamiento por hasta US$500 millones es lo que la Empresa Nacional del Petroleo (Enap) se encuentra actualmente buscando en el mercado. De hecho, la compañía ya hace algunas semanas inició los contactos con algunos de los mayores bancos de la plaza, a fin de definir la forma en la que se financiará.

No obstante, aún no está del todo decidida la fórmula mediante la cual Enap levantaría el capital, ya que barajan como opciones, tanto la emisión de deuda como el de un préstamo, entre otros.

Sin embargo, según una fuente cercana al proceso, lo más probable es que la empresa estatal se incline por un mix en el que se mezclen ambas opciones lo que, además, podría definirse a fines de mayo.
De todas formas, Enap habría solicitado a los bancos con los que mantiene relaciones buscar fórmulas para conseguir una suma que va entre los US$300 millones y los US$500 millones.

Si bien el gerente general de Enap, Rodrigo Azócar, dijo que aún están trabajando en la elaboración de la propuesta dentro de la firma, las entidades sondeadas preliminarmente serían Santander, Scotiabank, BBVA y, eventualmente, podrían sumarse BNP y HSBC.

La necesidad de capital de Enap se originó producto del terremoto, debido al daño sufrido por la refinería Bío­Bío, lo que obligó a la empresa a comprar combustibles en el exterior incurriendo en gastos adicionales por US$300 millones.
Esto produciría pérdidas durante el primer semestre de 2010, en un marco en el que la petrolera debe cubrir deudas de corto plazo (Estrategia).

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